根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《全球商用顯示面板市場(chǎng)分析季度報(bào)告(Global PID Panel Market Analysis Quarterly Report)》數(shù)據(jù)顯示，2024年全年，全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量為334.4萬(wàn)片，同比下降2.8% ;出貨面積544.4萬(wàn)平方米，同比微增0.2%。

　　大尺寸交互平板(Interactive Board)特指的是區(qū)別于可攜帶智能平板電腦，一般在65寸以上的智能交互產(chǎn)品，根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景分為教育交互平板和商用交互平板。

　　2024年 全球大尺寸交互平板顯示面板出貨及變化

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：千片，千平方米，%

　　從出貨節(jié)奏上看，第二季度作為大尺寸教育交互平板市場(chǎng)的傳統(tǒng)采購(gòu)?fù)荆钱?dāng)年的出貨量最高季度，同比增長(zhǎng)9.3%;第四季度則由于市場(chǎng)需求的衰退和大尺寸顯示面板價(jià)格的企穩(wěn)，面板采購(gòu)動(dòng)力減弱，當(dāng)季同比下降19.0%，是年內(nèi)單季出貨量最低的季度。

　　2023-2024年 全球大尺寸交互平板顯示面板分季度出貨量及變化

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：千片，%

　　從整體來(lái)分析，洛圖科技(RUNTO)總結(jié)2024年全球大尺寸交互平板顯示面板市場(chǎng)呈現(xiàn)了四個(gè)特征：一、在面板大廠控產(chǎn)穩(wěn)價(jià)策略下，整體采購(gòu)節(jié)奏提前;二、面板廠商和核心客戶群的供應(yīng)鏈關(guān)系穩(wěn)定，以銷定產(chǎn);三、產(chǎn)品集中供應(yīng)的同時(shí)，尋求新方向突破。以65寸、75寸、86寸三大主流尺寸供應(yīng)為主，面板廠開(kāi)拓寬屏及百寸產(chǎn)品;四、高世代產(chǎn)線切割良率的提升和終端高職校需求的擴(kuò)大，共同推動(dòng)平均尺寸增長(zhǎng)1.2寸，至76.2寸。

　　廠商格局：中國(guó)大陸系面板廠市占率為84.4%

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2024年全年，中國(guó)大陸系面板廠在全球的出貨量市占率為84.4%，同比微降0.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　在大陸系面板廠中，BOE(京東方)的出貨量份額為42.8%，同比微漲0.4個(gè)百分點(diǎn);其出貨量主要集中在75寸、65寸和86寸，合計(jì)在內(nèi)部的占比為93.9%。

　　CSOT(TCL華星光電)的出貨量份額接近40%，出貨量集中在86寸和75寸，合計(jì)在內(nèi)部的占比為72.2%，比2023年增長(zhǎng)了9.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，今年新供應(yīng)的寬屏產(chǎn)品92寸和115寸，每月均有持續(xù)出貨，合計(jì)內(nèi)部占比為0.23%。

　　在臺(tái)系面板廠中，AUO(友達(dá))在2024年的出貨量增長(zhǎng)18.1%，市占率來(lái)到9.3%，比2023年增長(zhǎng)約1.7個(gè)百分點(diǎn)。AUO從第四季度開(kāi)始僅供應(yīng)教育和商用兩個(gè)主要尺寸：86寸和65寸產(chǎn)品。

　　2024年 全球大尺寸交互平板顯示面板廠出貨量份額及變化

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：集中供貨86/75/65寸，探索差異化尺寸

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2024年，全球大尺寸交互平板顯示面板平均尺寸為76.2寸，比2023年增長(zhǎng)了1.2寸 。核心拉動(dòng)力在于98寸產(chǎn)品的上漲幅度最大，出貨量同比增長(zhǎng)了29.3%。

　　當(dāng)前，65寸、75寸、86寸是大尺寸交互平板廠商集中采購(gòu)的三大主流尺寸，合計(jì)市場(chǎng)份額約為92.2%，同比2023年增長(zhǎng)1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，教育市場(chǎng)應(yīng)用最多的86寸產(chǎn)品出貨量居首，占比達(dá)到36.3%;性價(jià)比最高的75寸產(chǎn)品，占比接近29.9%;商用市場(chǎng)的主流65寸產(chǎn)品，占比約為26.0%。

　　除了常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品之外，面板供應(yīng)商也在積極開(kāi)拓21:9的寬屏產(chǎn)品。BOE主攻105寸，CSOT開(kāi)發(fā)了92寸、105寸和115寸，HKC則選擇94寸和116(115.5)寸。作為探索中的產(chǎn)品，其合并市占率目前尚不足0.2%，考慮到和雙拼多拼的性價(jià)比差距，要在商用顯示領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)大范圍起量，還需要一定時(shí)間。

　　2024年 全球大尺寸交互平板顯示面板分尺寸出貨量份額及變化

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　備注：Others為92寸、100寸、105寸、115寸

　　2025展望：預(yù)測(cè)顯示面板出貨量增長(zhǎng)3.2%

　　從大尺寸交互平板終端市場(chǎng)來(lái)看，目前海外與國(guó)內(nèi)的需求比重約為6:4，教育與商用的比重約為7:3;海外教育數(shù)字化設(shè)備的滲透率較低、成長(zhǎng)空間較大，經(jīng)費(fèi)自主度高。因此，展望2025年，海外教育市場(chǎng)的信息化和更新?lián)Q代，將可能帶動(dòng)大尺寸交互平板顯示面板出貨的增長(zhǎng)。

　　在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，2024年7月、8月國(guó)家分別出臺(tái)相關(guān)政策，一方面安排超長(zhǎng)期特別國(guó)債大規(guī)模設(shè)備更新專項(xiàng)資金，降低國(guó)債資金申報(bào)門檻，支持中小企業(yè)設(shè)備更新;另一方面《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》等政策出臺(tái)，有望加快職業(yè)教育客戶對(duì)智慧教室、數(shù)字化校園、實(shí)訓(xùn)設(shè)備的相關(guān)采購(gòu)需求釋放。此外，盡管國(guó)內(nèi)K12市場(chǎng)滲透率較高，但在城市新建學(xué)校和存量學(xué)校的更新?lián)Q代仍具備市場(chǎng)空間。

　　總體上，洛圖科技(RUNTO)分析認(rèn)為，全球大尺寸交互平板市場(chǎng)后續(xù)的持續(xù)發(fā)展將主要來(lái)自于三個(gè)方面：一是歐美市場(chǎng)未完成的教育信息化的繼續(xù)推進(jìn);二是產(chǎn)品的更新?lián)Q代需求;三是“一帶一路”及新興國(guó)家市場(chǎng)新增的教育信息化支持政策的推出。更詳細(xì)的終端市場(chǎng)預(yù)測(cè)，請(qǐng)關(guān)注公眾號(hào)即將發(fā)布的《2024年全球交互平板市場(chǎng)總結(jié)與2025年展望》。

　　顯示面板的規(guī)模方面，洛圖科技(RUNTO)預(yù)測(cè)，2025年，全球大尺寸交互平板顯示面板市場(chǎng)將回歸正增長(zhǎng)，出貨量同比2024年增長(zhǎng)3.2%，達(dá)到345.1萬(wàn)片 。