根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國智能門鎖市場的全渠道銷量為1747萬套，同比下降3.0% 。

　　過去的一年里，市場經(jīng)歷了陣痛，消費大環(huán)境的低迷和行業(yè)競爭的內(nèi)卷，使得產(chǎn)業(yè)和企業(yè)業(yè)績承壓，這樣的情形持續(xù)到了第三季度末。進入第四季度，各地積極推行智能門鎖補貼政策，加上電商平臺的大型促銷，市場活力明顯回升，尤其體現(xiàn)在線上渠道的大幅增長。

　　洛圖科技(RUNTO)總結(jié)，2024年的中國智能門鎖行業(yè)呈現(xiàn)了四大特征：一、渠道結(jié)構(gòu)出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，C端市場首次超越B端，成為主導力量，行業(yè)從地產(chǎn)紅利驅(qū)動轉(zhuǎn)向消費升級驅(qū)動 ;二、價格戰(zhàn)全面升級，從小品牌蔓延到主流品牌;三、馬太效應凸顯，頭部品牌優(yōu)勢進一步擴大，長尾品牌加快退出市場，行業(yè)集中度大幅提升;四、產(chǎn)品從單一的門禁設(shè)備向家庭安防管理平臺升級，生物識別技術(shù)大規(guī)模應用，復合型產(chǎn)品快速普及。

　　渠道：重大轉(zhuǎn)變，C端比重首次過半，B端持續(xù)下行，運營商渠道近乎退出

　　2024年，中國智能門鎖市場的渠道格局迎來重大轉(zhuǎn)變。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)全渠道數(shù)據(jù)顯示，C端市場的銷售占比首次超過一半，達到54.6% ，較2023年提升了12個百分點。

　　線上零售市場貢獻了主要增量。2024年，中國智能門鎖線上全渠道銷量為772萬套，同比增長32.2%。其中，傳統(tǒng)主力電商依舊占據(jù)主導地位，比重接近75% ，銷量同比增長34%，尤其是第四季度的增幅超過了70%。

　　B端市場持續(xù)下行，銷量同比2023年下降14.4%，在整體市場的銷量份額降為44.1%。當前，房地產(chǎn)市場處于筑底階段，與之相關(guān)聯(lián)的門配市場和房地產(chǎn)開發(fā)市場表現(xiàn)深受負面影響。

　　受to C業(yè)務“紅利”縮減、to B業(yè)務調(diào)整以及宏觀策略的多重影響，運營商渠道的銷量占比在2024年已經(jīng)不足1.5%。

　　2024年 中國智能門鎖行業(yè)分渠道銷量結(jié)構(gòu)

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)全渠道數(shù)據(jù)，單位：%

　　注：內(nèi)環(huán)2023，外環(huán)2024

　　價格：均價在千元以下，中高端市場亦有韌性

　　中國市場的智能門鎖均價已連續(xù)三年下降。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上全渠道數(shù)據(jù)顯示，在線上市場，均價從2021年的1301元降至了2024年的913元 。

　　價格的持續(xù)下探降低了消費者的購買門檻，吸引了更多價格敏感型消費者;但同時，價格下滑也深深影響了企業(yè)的經(jīng)營利潤，長期下去并不利于企業(yè)的研發(fā)投入和服務質(zhì)量。

　　洛圖科技(RUNTO)將電商渠道份額分為傳統(tǒng)主力電商和包括抖音、快手、拼多多的新興電商。2024年，傳統(tǒng)電商的價格下降幅度更為突出，均價為1046元，較2023年的降幅達8.7%;在618和雙十一等重要的促銷期，市場均價會有所回升;而在非促銷期月份，價格則長期維持在較低水平。新興電商渠道中，整體均價和2023年相比基本持平，為749元。

　　2021-2024年 中國智能門鎖線上市場分渠道均價走勢

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上全渠道數(shù)據(jù)，單位：元

　　整體價格下行的同時，中高端市場也展現(xiàn)出了強勁韌性。2024年，1500-1999元、2000-2499元、3000-3499元三個價位段的銷量同比均有增長，漲幅分別達到31.7%、42.1%、27.5%。

　　推動力主要來自于領(lǐng)先品牌的積極拓展。以德施曼、小米、凱迪仕等為代表的品牌，在各自優(yōu)勢價位段表現(xiàn)突出：德施曼在線上全渠道1500元以上價位段位居第一、凱迪仕在傳統(tǒng)電商平臺的2000-2499元價位段名列前茅、小米則在傳統(tǒng)電商的2500-2999元價位段位居獨占鰲頭。

　　品牌：TOP4品牌線上合計份額升至37%；兩年間近170個品牌退出

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上全渠道數(shù)據(jù)顯示，小米、德施曼、凱迪仕、海爾連續(xù)兩年穩(wěn)居前四名，其銷量合計份額(CR4)從2023年的29.8%升至了2024年的36.8%，增長7個百分點。

　　長尾品牌們由于缺乏持久的競爭力，正逐漸被淘汰出局，從2023年到2024年的兩年間，退出的品牌數(shù)量有近170個 。

　　小米在整體市場的出貨量超過了150萬套，收獲2024年的出貨量第一。在零售端，小米在線上全渠道市場的銷量亦位列第一;在傳統(tǒng)電商平臺的銷量、銷額雙維度均居首位，市占率超過20%。2024年，小米的產(chǎn)品戰(zhàn)略逐步從性價比向中高端市場轉(zhuǎn)型，推出M30系列3D人臉識別、掌靜脈等多款產(chǎn)品，定價都在2500元以上。

　　德施曼作為智能門鎖領(lǐng)域的專業(yè)品牌，2024年位居線上全渠道的銷額第一;并且在新興電商的銷量、銷額也占據(jù)首位，銷額份額超過20%。市場營銷方面，德施曼持續(xù)投入直播資源，提升品牌曝光度與影響力。產(chǎn)品方面，德施曼推出多元化產(chǎn)品系列，麒麟、大圣、小嘀分別定位年輕化、時尚科技和性價比。價格方面，德施曼長期聚焦中高端市場，在1500元以上多個價位段的銷量維度排名第一。

　　凱迪仕的銷量和銷額在線上全渠道市場均位列第三。在傳統(tǒng)電商平臺，其與海爾在銷量維度上競爭焦灼。618和雙十一促銷期間，凱迪仕通過總裁直播和品牌日等活動，能夠穩(wěn)占第三名;而在非促銷月份，海爾則替代了第三名的位置。

　　2024年 中國智能門鎖線上市場全渠道分品牌銷售份額

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上全渠道數(shù)據(jù)，單位：%

　　值得一提的是，螢石在2024年首次進入傳統(tǒng)電商平臺的銷量TOP10，在前十名中，其銷量的同比增長幅度也最大，增速超過了150%。

　　產(chǎn)品： 從“開門”到“守家”，從門禁設(shè)備轉(zhuǎn)向家庭智能看護

　　在產(chǎn)品層面，2024年，智能門鎖從單一門禁設(shè)備向家庭安防看護產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變顯得尤為突出。

　　生物識別技術(shù)實現(xiàn)了規(guī)模化突破。在上游供應鏈，根據(jù)洛圖科技(RUNTO)供應鏈信息顯示，2024年，人臉識別模組的出貨量超過了600萬，阜時科技憑借超40%的市場份額位居首位;指靜脈識別模組的出貨量近200萬，圣點科技以70%的市場份額遙遙領(lǐng)先。

　　在終端產(chǎn)品市場，根據(jù)洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)顯示，人臉識別鎖的銷量滲透率從2023年初的11.5%增長至2024年12月的38.2%，增長了26.8個百分點 ;靜脈識別鎖的銷量滲透率從2023年初的3.5%增長至2024年12月的13.2%，增長了9.7個百分點。

　　2023-2024年 中國智能門鎖傳統(tǒng)電商市場重點生物識別銷量滲透率

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)，單位：%

　　貓眼大屏的增長也相當顯著。2024年，貓眼大屏鎖的線上銷量份額達到40.2%，較2023年增長了11.1個百分點 。此外，攝像頭的引入進一步強化了智能門鎖的可視化功能。2024年，相關(guān)產(chǎn)品的銷量份額達到3.7%，同比增長了3.2個百分點。

　　產(chǎn)品方面的另一個特點是，復合型門鎖產(chǎn)品的大幅度起量，特別是“人臉+貓眼+屏幕”智能門鎖，2024年在傳統(tǒng)電商平臺的銷量份額達到22.2%，同比大漲10.8個百分點 。同時，靜脈識別技術(shù)也逐漸引入到了復合型產(chǎn)品中，人臉+貓眼+屏幕+掌靜脈”、“人臉+貓眼+屏幕+指靜脈”兩類產(chǎn)品的銷量份額分別比2023年增長了2.1、1.0個百分點。

　　2024年 中國智能門鎖傳統(tǒng)電商市場重點產(chǎn)品銷量份額

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)，單位：%

　　預測：2025年中國智能門鎖市場全渠道銷量將達1800萬套，上漲3%

　　進入2025年，洛圖科技(RUNTO)認為，中國智能門鎖市場的發(fā)展將表現(xiàn)為以下三個趨勢：

　　一、C端續(xù)增，B端企穩(wěn)。 中央經(jīng)濟工作會議確定的擴大內(nèi)需戰(zhàn)略的深入實施，疊加各地促消費政策的持續(xù)發(fā)力，將為C端市場的增長提供有力支撐。房地產(chǎn)市場在經(jīng)歷深度調(diào)整后開始企穩(wěn)，“保交樓”政策效果顯現(xiàn)，新開工項目逐步恢復，將帶動B端需求企穩(wěn)。隨著智慧社區(qū)、智慧樓宇等場景的應用深化，面向物業(yè)管理、辦公樓宇的智能門鎖解決方案可能迎來新的發(fā)展機遇。

　　二、產(chǎn)品技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新。 超聲波指紋識別、UWB無感開門、AI防欺詐等新技術(shù)將實現(xiàn)進一步的大范圍商業(yè)化應用。超聲波指紋識別技術(shù)具備更高的安全性和防偽性，UWB開門技術(shù)可利用超寬帶實現(xiàn)無接觸式開門。

　　三、融入智能家居場景，適老化賽道熱度升溫。 智能門鎖與其它智能產(chǎn)品的互聯(lián)互通，將推動室內(nèi)外家居的全面智能化。隨著“銀發(fā)經(jīng)濟”的發(fā)展，針對老人的生物識別解鎖、具備防夾手、緊急呼叫等功能的適老化智能門鎖需求將明顯增加。戶內(nèi)外監(jiān)控、戶外照明、快遞掃描與代收等功能將加快普及。

　　規(guī)模方面，中國智能門鎖市場正逐漸進入成熟階段，短期內(nèi)難現(xiàn)超高增速。洛圖科技(RUNTO)預測，2025年中國智能門鎖市場全渠道銷量將達約1800萬套，同比增長約3%。

　　不過，海外市場智能門鎖的滲透率尚不足3% ，且產(chǎn)品多為基礎(chǔ)的密碼、指紋鎖，功能設(shè)計比國內(nèi)落后一到兩代。這將是中國企業(yè)的下一個商業(yè)機會。