10月，中國“雙十一”大促提前啟動疊加國補刺激，電視零售市場急速升溫;海外市場則因為迎接“黑色星期五”促銷補貨，以及提前應(yīng)對特朗普上臺之后的關(guān)稅上漲，市場對面板和整機的采購需求高于預(yù)期。特別是中國電視品牌持續(xù)增加75寸及以上超大尺寸的面板采購訂單。綜合作用之下，面板價格市場開始企穩(wěn)，全球面板業(yè)三強“BCH”工廠原定的“國慶雙周長休”計劃也最終打了折扣。

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《全球電視面板市場出貨月度追蹤》，2024年10月，全球大尺寸液晶電視面板出貨量為19.1M片，環(huán)比9月僅下降6.5%，同比增長13.1% ;出貨面積為14.4M平方米，環(huán)比下降4.8%，同比增長12.3%。整體上，10月延續(xù)了9月份的同比增長趨勢。

連續(xù)13個月全球液晶電視面板市場月度出貨

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：千片

　　10月，全球 大尺寸液晶電視面板市場的平均尺寸為50.2英寸 ，雖然較去年同期小幅下降0.4英寸，但環(huán)比9月增加了0.5英寸。

　　2024年10月全球液晶電視面板市場特點：

　　--10月，中國大陸液晶電視面板廠在全球的出貨量市占率為67.7% ，同環(huán)比延續(xù)了9月的雙增長，分別提升了1.4和0.6個百分點。

　　--BOE(京東方)10月出貨量約530萬片，排名第一，同比大幅增長38.9%，增幅為行業(yè)最高，但環(huán)比下降3.0%。BOE在32、43、75和86英寸產(chǎn)品線上，市場份額保持領(lǐng)先。在超大尺寸98和100英寸產(chǎn)品上，合并出貨量穩(wěn)定在每月50K以上，且在當(dāng)月100英寸市場的占有率達到59.0% 。

　　--CSOT(華星光電)10月出貨量約350萬片，同環(huán)比分別下降4.6%和16.2%，減產(chǎn)較為明顯。其55和65英寸產(chǎn)品的出貨量居全球第一。超大尺寸的98英寸產(chǎn)品長期處于領(lǐng)先地位。內(nèi)部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，當(dāng)月55英寸及以上的出貨量占比達到65.9% ，同環(huán)比分別提升5.2和5.6個百分點。

　　--HKC(惠科)10月出貨量約300萬片，同環(huán)比分別增長17.0%和3.0%，是當(dāng)月唯一實現(xiàn)同環(huán)比雙增長的面板廠。在超大尺寸的85英寸產(chǎn)品上，出貨量排名穩(wěn)定第一 ，全球市占率環(huán)比持續(xù)提升，當(dāng)月達到39.4%。

　　--臺系兩大面板廠Innolux(群創(chuàng))和AUO(友達)10月的合并出貨量市占率為21.1%。兩個工廠當(dāng)月的出貨量同環(huán)比與行業(yè)大盤水平相當(dāng)。

　　--日韓系面板廠10月的合并市占率為11.2%，同環(huán)比分別下降1.4和0.4個百分點。10月Sharp的出貨量為98萬片，同環(huán)比分別下降23.8%和8.8%，其中已于8月停產(chǎn)的日本堺工廠當(dāng)月出貨量不到20萬片。LGD(樂金顯示)的廣州LCD工廠從9月起開始減少投片量，但仍高于去年同期水平，10月出貨量為116萬片，同比繼續(xù)大幅增長37.0%，但環(huán)比9月下降10.4%。

　　2024年10月 全球液晶電視面板廠出貨排名

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：千片

　　--根據(jù)《2024年12月液晶電視面板價格預(yù)測及波動追蹤》所述，11月，盡管面板大廠希望漲價，但最終液晶電視面板結(jié)算價格全面持平。預(yù)計12月價格繼續(xù)維持。如之前所預(yù)測，進入第四季度，整體上液晶電視面板價格將溫和運行。期間，不排除部分主力大尺寸向上微幅拉動的可能性。

　　--中國雙十一電視零售市場：史上最長“雙十一”疊加“以舊換新”國補，終端銷售結(jié)構(gòu)得到了大幅改善，超大尺寸、Mini LED、高能效產(chǎn)品熱賣。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)零售數(shù)據(jù)，從10月14日至11月11日，零售量同比微幅增長0.8%，零售額同比增長16.3%;零售均價達到4381元，同比增長15.4%;平均尺寸達到68英寸，同比提升了3英寸;行業(yè)第一尺寸是75寸，零售量份額高達30.5%，其次是65寸和85寸。75寸及以上電視的零售量和額同比均提升20%以上，銷量份額超過50%;Mini LED電視的零售量和額同比均爆發(fā)式增長300%以上，銷額份額接近50%;1級和2級能效產(chǎn)品合并的零售量和額同比均增長200%左右，合并的量和額份額均達到了75%及以上。

　　--現(xiàn)階段“國補”主要刺激的是存量更新，對電視市場的銷量帶動相對有限，更多的是在現(xiàn)有需求下的“產(chǎn)品升級” 。政策更大的正面影響體現(xiàn)在終端零售市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場均價、銷售總額以及企業(yè)利潤之上。