對(duì)于一家固定資產(chǎn)以1000億為單位計(jì)算的企業(yè)，INFOCOMM展會(huì)不算什么值得特別在乎的事情。但是，2016年，京東方卻出現(xiàn)在這里。

　　2016年4月13日，INFOCOMM展會(huì)在北京國家會(huì)議中心召開。京東方作為本土唯一參展的半導(dǎo)體顯示上游廠商，系統(tǒng)展出了包括拼接、單屏、4K OGS、條形，方形，透明等特種顯示器，智會(huì)議解決方案、智慧交通區(qū)域、金融等多行業(yè)解決方案，以及車載、智慧家電、家用電視、手持電子等多種消費(fèi)領(lǐng)域顯示解決方案。這亦使得京東方成為了infocomm展會(huì)上，參展產(chǎn)品最全的液晶顯示類企業(yè)之一。

　　系統(tǒng)參展一個(gè)和自身體量并不相稱的商用顯示展會(huì)，這體現(xiàn)出的是京東方從上游面板到下游終端產(chǎn)品在“商用市場(chǎng)”的嶄新戰(zhàn)略，更體現(xiàn)出了商顯行業(yè)近年來嶄新的發(fā)展規(guī)律。

　　商顯市場(chǎng)，話語權(quán)的旁落

　　商用顯示市場(chǎng)在整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)有著特殊性：首先，這不是一個(gè)規(guī)范化的競(jìng)爭領(lǐng)域。從需求端看，商顯就是差異性巨大的市場(chǎng)，這直接造成了供給端的多樣性。第二，和家用、消費(fèi)電子行業(yè)比較，商顯市場(chǎng)是一個(gè)規(guī)模比較小的領(lǐng)域。其現(xiàn)有的銷量，大部分也是最經(jīng)三五年時(shí)間發(fā)展的積累。

　　量小、形雜、需求細(xì)化，這是商顯市場(chǎng)的現(xiàn)階段的基本特征。也正因如此，處于后發(fā)狀態(tài)的本土上游半導(dǎo)體顯示企業(yè)，并沒有將商顯作為“首要目標(biāo)市場(chǎng)”。在半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)上，處于后發(fā)狀態(tài)的本土上游企業(yè)更愿意以電視、手機(jī)等“量大、質(zhì)齊”的市場(chǎng)為率先突破點(diǎn)。在這一點(diǎn)上京東方也未敢有大的例外(高鐵、地鐵為代表的客戶采購集中度極高的軌道交通市場(chǎng)除外)。

　　本土產(chǎn)業(yè)上游企業(yè)的“主動(dòng)”缺席，與外資半導(dǎo)體企業(yè)在產(chǎn)業(yè)布局上的先手時(shí)間優(yōu)勢(shì)，事實(shí)上造成了“商顯市場(chǎng)話語權(quán)長期被日韓臺(tái)行業(yè)巨頭掌控”的局面。

　　以三星作為最早系統(tǒng)、全面布局國內(nèi)商顯上下游產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略為榜樣，LG、夏普、友達(dá)、群創(chuàng)等企業(yè)接連發(fā)力國內(nèi)商顯上下游領(lǐng)域。此四家企業(yè)甚至基本掌控本土商顯的上游話語權(quán)和行業(yè)命脈。在液晶拼接領(lǐng)域LG已經(jīng)是行業(yè)規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)的制定者。可以說雖然本土下游商顯企業(yè)眾多，但只不過是是這些國際巨頭的“低級(jí)打手”而已。

　　這種產(chǎn)業(yè)局面的形成，其實(shí)是本土半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展進(jìn)程落后于日韓臺(tái)的寫照。不是簡單的依靠商顯行業(yè)自身市場(chǎng)力量所能改變的。

　　實(shí)際成熟，本土上游企業(yè)應(yīng)走向前臺(tái)

　　進(jìn)入本世紀(jì)第二個(gè)十年以來，以京東方、華星光電為代表的本土半導(dǎo)體上游產(chǎn)業(yè)開始崛起。尤其是在大尺寸產(chǎn)品產(chǎn)能上。本土顯示產(chǎn)業(yè)形成了規(guī)模化、自主化的趨勢(shì)，且行業(yè)領(lǐng)頭羊自身的市場(chǎng)份額空前集中。目前京東方和華星光電已經(jīng)是全球大尺寸顯示單元市場(chǎng)千萬位內(nèi)的品牌。以在建產(chǎn)能規(guī)模看，京東方有望在全球份額上三年內(nèi)保三沖二。

　　上游實(shí)力的增長，為國內(nèi)商顯市場(chǎng)的格局變動(dòng)提供了最關(guān)鍵的支撐基礎(chǔ)。另一方面，對(duì)商顯市場(chǎng)的進(jìn)入，也成為這些上游面板巨頭自身發(fā)展的需要。

　　首先，經(jīng)過先后10年左右的時(shí)間發(fā)展，半導(dǎo)體商顯市場(chǎng)的規(guī)模已經(jīng)擴(kuò)大。以銷售量最小的拼接產(chǎn)品為例，2015年據(jù)AVC數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，全年銷量33.42萬臺(tái)，銷額38.2億元，同比分別增長46.7%和21.0%。與電視產(chǎn)業(yè)比較，這個(gè)量雖然很小，但是均價(jià)卻達(dá)到了電視機(jī)產(chǎn)品的3倍以上，是名副其實(shí)的高附加值顯示領(lǐng)域。而一般商用顯示產(chǎn)品市場(chǎng)也已連續(xù)三年突破300萬臺(tái)的規(guī)模關(guān)口。

　　第二，傳統(tǒng)顯示應(yīng)用市場(chǎng)的日益飽和已經(jīng)成為顯示上游企業(yè)需要面對(duì)的核心問題。平板電腦、筆記本電腦和PC產(chǎn)品全球市場(chǎng)已經(jīng)趨于穩(wěn)定，同時(shí)銷售產(chǎn)品的顯示尺寸也不在顯著增長。手機(jī)市場(chǎng)雖然受到新興國家需求的激勵(lì)，還保持一定增速，但是市場(chǎng)見頂?shù)膽?yīng)有已經(jīng)顯現(xiàn)，且其采用的面板單元尺寸不在增長，甚至部分較發(fā)達(dá)市場(chǎng)的消費(fèi)者開始向小一些的屏幕尺寸市場(chǎng)回歸。電視機(jī)市場(chǎng)，全球已經(jīng)連續(xù)兩年小幅萎縮，且短期難以見改善趨勢(shì)。好在，電視顯示市場(chǎng)其需求的屏幕尺寸還在快速增長，不過這一增長趨勢(shì)也難以長期持續(xù)。

　　第三，隨著公共空間智能化的發(fā)展，商用顯示的未來市場(chǎng)被認(rèn)為及其廣闊。包括智慧城市、智慧鄉(xiāng)鎮(zhèn)、物聯(lián)網(wǎng)、智慧教育、智慧醫(yī)療、智慧物業(yè)等新興業(yè)態(tài)都對(duì)商顯產(chǎn)品有著明確需求。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，商顯機(jī)遇就是“互聯(lián)網(wǎng)+”機(jī)遇。社會(huì)生產(chǎn)、生活的互聯(lián)網(wǎng)化、智慧化、信息化，將成為商顯行業(yè)大發(fā)展的機(jī)遇。預(yù)計(jì)十三五期間我國智慧化市場(chǎng)的政府主導(dǎo)市場(chǎng)的采購總額就將達(dá)到5000億元，其中15-20%將屬于顯示產(chǎn)業(yè)。

　　綜上所述，商顯市場(chǎng)現(xiàn)在的基本局面是：前景可期、增速還行、存量業(yè)已上規(guī)模。而商顯對(duì)應(yīng)的消費(fèi)顯示領(lǐng)域的基本面則是：總量增長不在可期、結(jié)構(gòu)性需求調(diào)整趨向結(jié)束，市場(chǎng)存在飽和化的趨勢(shì)。結(jié)合本土上游面板企業(yè)自身實(shí)力的增強(qiáng)、產(chǎn)能的擴(kuò)大，加速發(fā)展商用顯示市場(chǎng)，必然成為本土半導(dǎo)體顯示企業(yè)的預(yù)期內(nèi)命題。

　　進(jìn)口替代，本土商顯市場(chǎng)醞釀最大變局

　　國內(nèi)商顯市場(chǎng)的基本格局是什么呢?下游終端本土品牌領(lǐng)先，上游市場(chǎng)外資壟斷。某種意義上，這形成了產(chǎn)業(yè)鏈條的“割斷”。

　　從下游看，單體電視型商顯產(chǎn)品，創(chuàng)維、海信、TCL、海爾、長虹等品牌占據(jù)大部分份額;拼接市場(chǎng)上海康威視、創(chuàng)維、大華等份額領(lǐng)先;教育和互動(dòng)顯示希沃、鴻合、創(chuàng)維、長虹保持領(lǐng)先——可謂之，只要是終端市場(chǎng)，外資品牌就難以擠進(jìn)三甲。

　　但是，上游市場(chǎng)看，LG基本是國內(nèi)常年的供給老總，不經(jīng)量足，而且占據(jù)高端地位。三星和臺(tái)系廠商緊隨其后。值得一提的是，受到日本和全球經(jīng)濟(jì)影響，日系上游廠在國內(nèi)商顯市場(chǎng)的影響，最近5年來呈現(xiàn)下滑，并逐步退出的趨勢(shì)。即便如此，國內(nèi)商顯上游產(chǎn)業(yè)依然大量被外資企業(yè)壟斷。

　　這種產(chǎn)業(yè)格局，實(shí)際導(dǎo)致了“上游市場(chǎng)本土供給”的稀缺性。而本土上游供給應(yīng)該具有經(jīng)濟(jì)成本上的優(yōu)勢(shì)。只要有一定的規(guī)模預(yù)期，這一市場(chǎng)空間必然吸引本土面板業(yè)上游廠商的關(guān)注。同時(shí)，和消費(fèi)電子產(chǎn)品，如手機(jī)、電視等下游終端行業(yè)競(jìng)爭高度透明和激烈不同，商顯的終端市場(chǎng)，更依賴與招投標(biāo)體系，競(jìng)爭可參與性更強(qiáng)——這有利于本土顯示面板企業(yè)切入這一領(lǐng)域。

　　從更為宏觀的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，半導(dǎo)體顯示面板，本土企業(yè)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)從一窮二白到建設(shè)獨(dú)立自主體系，實(shí)現(xiàn)部分領(lǐng)域趕超、消費(fèi)電子，家電等大宗領(lǐng)域與國際先進(jìn)品牌差距基本追平的格局。這使得商顯成為一片“發(fā)展洼地”。這種洼地效應(yīng)自然會(huì)形成對(duì)行業(yè)優(yōu)勢(shì)實(shí)力的匯聚作用。

　　筆者認(rèn)為，國內(nèi)商顯上游市場(chǎng)已經(jīng)到了一個(gè)形成“進(jìn)口替代”效應(yīng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)：這個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)的基本標(biāo)志是——商顯市場(chǎng)自身規(guī)模和預(yù)期機(jī)遇，與本土面板企業(yè)自身實(shí)力的有效共振。尤其是在行業(yè)預(yù)期2015年下半年到2017年，半導(dǎo)體面板行業(yè)將處于產(chǎn)能相對(duì)過剩狀態(tài)的背景下，本土半導(dǎo)體上游廠商在更廣闊細(xì)分領(lǐng)域?qū)で笸黄频倪M(jìn)程將被加速。

　　京東方適時(shí)加強(qiáng)商顯板塊，印合國家戰(zhàn)略

　　顯示上游產(chǎn)業(yè)一直是國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。從CRT時(shí)代的顯像管到目前的液晶面板，顯示上游產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)長線技術(shù)積累密集、技術(shù)創(chuàng)新密集、資本運(yùn)作密集的行業(yè)，從未離開“國家戰(zhàn)略視野”。例如，前不久國家開創(chuàng)基金對(duì)華星光電深圳T2線的貸款，就充分體現(xiàn)了顯示上游市場(chǎng)的“國家地位”。

　　顯示產(chǎn)業(yè)與國家戰(zhàn)略的掛鉤，源于一個(gè)基本邏輯：未來人類社會(huì)是信息化的，而信息化的支撐技術(shù)包括計(jì)算、存儲(chǔ)、傳輸與通信、顯示和傳感器、基礎(chǔ)軟件等。其中，顯示是不可替代的，與信息化自主權(quán)、信息化時(shí)代的信息主權(quán)息息相關(guān)的行業(yè)。此外，在個(gè)人消費(fèi)中，如手機(jī)、電腦、電視等，顯示產(chǎn)品也占據(jù)重要經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

　　如果將目光落在商顯市場(chǎng)，更可以發(fā)現(xiàn)這種產(chǎn)品與社會(huì)管理、安全行業(yè)、軍事系統(tǒng)、科教文衛(wèi)的發(fā)展、涉密系統(tǒng)有著密切關(guān)系，是一個(gè)需要更多戰(zhàn)略關(guān)注的行業(yè)。

　　除了產(chǎn)業(yè)重要性(包括經(jīng)濟(jì)主權(quán)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展兩個(gè)層次)之外，商顯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還與國家經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭次序緊密相關(guān)。

　　從產(chǎn)業(yè)金字塔排序上看，歐美處于第一陣營，主要產(chǎn)出是創(chuàng)新知識(shí)產(chǎn)權(quán)和金融;日韓等位于第二陣營主要是先進(jìn)制造業(yè);而中國真在從大眾性制造業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，向創(chuàng)新性、知識(shí)產(chǎn)權(quán)性和先進(jìn)制造業(yè)升級(jí)。或者說，中國經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整就是對(duì)日韓產(chǎn)業(yè)和部分歐美產(chǎn)業(yè)的“創(chuàng)新和替代”過程

　　半導(dǎo)體顯示行業(yè)，特別是上游面板和以面板市場(chǎng)為支持的材料、工藝、設(shè)備行業(yè)，是國家經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略升級(jí)的重要方向。習(xí)近平同志視察京東方重慶8.5代線的時(shí)候，指出“創(chuàng)新要擺在第一位，一定要牢牢把創(chuàng)新抓在手里，把創(chuàng)新搞上去”。作為本土顯示面板產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊、國有企業(yè)，京東方在國家顯示產(chǎn)業(yè)中的地位不言而喻，其責(zé)任之重大也不是“探索市場(chǎng)和技術(shù)”能夠概括的。

　　在以上背景下，京東方在商顯領(lǐng)域的乏力就不僅僅是企業(yè)經(jīng)營方向的問題、不僅僅是產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和結(jié)構(gòu)調(diào)整的問題，而是具有某種國家利益的色彩，是對(duì)國家在顯示產(chǎn)業(yè)、特別是京東方上的持續(xù)回報(bào)與政策需求的“執(zhí)行”。

　　多元化顯示產(chǎn)業(yè)布局，彰顯京東方持久創(chuàng)新能力

　　INFOCOMM2016展會(huì)上，京東方展示了一系列獨(dú)創(chuàng)性產(chǎn)品。如65英寸4K OGS觸摸顯示器為全球首款，獨(dú)立自主面板的液晶拼接為國內(nèi)首個(gè)、8K解決方案則全球領(lǐng)先、非標(biāo)尺寸液晶顯示器產(chǎn)品種類繁多——這些產(chǎn)品充分代表了京東方的創(chuàng)新實(shí)力。

　　“產(chǎn)業(yè)沒有復(fù)制”。這是對(duì)京東方半導(dǎo)體顯示業(yè)發(fā)展規(guī)律的概括。以其最主要的生產(chǎn)線8.5代線為例，北京、合肥、重慶、福州四條線并非是同一產(chǎn)能的簡單異地復(fù)制，而是不斷的產(chǎn)業(yè)升級(jí)的過程。從產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)路線、關(guān)鍵工藝和材料再到管理水平、流水線工程組織結(jié)構(gòu)、工廠智能化建設(shè)，京東方每一步都是扎實(shí)的創(chuàng)新。

　　“從解決有無到本質(zhì)的超越”。京東方中小尺寸線，從北京5代線開始到合肥6代線、鄂爾多斯5.5代線、成都6代線一期和二期，也不是簡單的產(chǎn)能復(fù)制。尤其是其從傳統(tǒng)非晶硅到地位多晶硅、OLED，再到最新的程度6代線二期的“全球單次投資最大中小尺寸產(chǎn)品OLED線”，京東方持續(xù)演繹只有不斷創(chuàng)新才能實(shí)質(zhì)進(jìn)步的企業(yè)理念。

　　“對(duì)于企業(yè)而言，進(jìn)步是一個(gè)比較性競(jìng)爭詞匯”。如果只是看自己的昨天和今天，那么就不能體現(xiàn)其存在的意義，只有和對(duì)手比較的差距變化，才是經(jīng)濟(jì)過程中的真實(shí)進(jìn)步。

　　2015年，BOE(京東方)全球首發(fā)82英寸10K、110英寸8K、BOE Alta等多款顯示新品，年新增專利申請(qǐng)量6156件，累計(jì)可使用專利超過40000項(xiàng)，位居全球業(yè)內(nèi)前列;智能手機(jī)和平板電腦面板市占率蟬聯(lián)全球第一，大尺寸面板市占率升至全球第四。

　　現(xiàn)在京東方正在將這種創(chuàng)新與超越的過程延伸到終端產(chǎn)業(yè)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)企業(yè)實(shí)力的再次升級(jí)。在這一過程中，商顯無疑是重要突破點(diǎn)。從歷史看，京東方一直在重要商顯市場(chǎng)努力耕耘，在高鐵顯示市場(chǎng)占據(jù)8成份額，在城市地鐵市場(chǎng)是21個(gè)城市地鐵的主要供應(yīng)商，同時(shí)在金融銀行等市場(chǎng)也有重大突破。

　　從國際慣例看，日本、韓國、臺(tái)灣地區(qū)，大部分面板企業(yè)都是上下游關(guān)聯(lián)廠商。進(jìn)入下游市場(chǎng)不僅可以拓展企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展空間，同時(shí)也有利于企業(yè)及時(shí)把握市場(chǎng)需求方向，推動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)研發(fā)進(jìn)展。可以說京東方發(fā)力商顯市場(chǎng)既是行業(yè)規(guī)律、也是企業(yè)發(fā)展的需求、更是企業(yè)實(shí)力增長的必然，還是京東方商顯行業(yè)資源積累效應(yīng)的升級(jí)。

　　站在廣闊的全球經(jīng)濟(jì)格局下看中國制造業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展，一個(gè)嶄新的時(shí)代已經(jīng)開始。這個(gè)時(shí)代是屬于京東方這等先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)、創(chuàng)新企業(yè)的時(shí)代。這個(gè)時(shí)代的核心命題是對(duì)發(fā)達(dá)國家優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭性替代。京東方在商顯領(lǐng)域的發(fā)力，就是這一規(guī)律的體現(xiàn)。