以舊換新加力開展 促消費成果顯著

　　針對家電等消費品的以舊換新政策，已成為2024年國家擴內需促消費穩增長工作的重要抓手。

　　3月7日，國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》(以下簡稱(《行動方案》)，明確開展家電產品以舊換新;7月24日，國家發展改革委、財政部印發《關于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》(以下簡稱《若干措施》)，直接向地方安排 1500 億元左右超長期特別國債資金，用于支持家電產品以舊換新。

　　資料來源：DISCIEN整理

　　在《行動方案》《若干措施》等多輪利好政策的帶動之下，消費需求得以持續釋放，進一步推動了經濟增長。商務部全國家電以舊換新數據平臺顯示，截至11月8日24時，有2025.7萬名消費者購買8大類家電產品共3045.8萬臺，帶動銷售1377.9億元。

　　另一方面，消費市場的火熱也有力支撐了家電等消費品市場的發展，進而反哺上游產業鏈，實現全行業年底企穩回升。

　　7月底《若干措施》出臺后，彩電產品的增長利好顯著帶動了品牌采購和面板產出，DISCIEN（迪顯咨詢）監測數據顯示，2024年9月以來，TV面板產出與采購同比均保持增長，其中TOP8品牌11月采購總量同比增長21%，面板廠產出總量同比增長11%。 顯示面板與彩電終端的雙雙回暖，展現出品牌與面板廠對于市場前景的樂觀估計。

　　圖一：TV面板產出與主要品牌采購同比走勢

　　數據來源：DISCIEN 單位：%

　　《若干措施》中明確規定，截至2024年12月31日未用完的中央下達資金額度收回中央。因此臨近年底，各地、各渠道的補貼力度非但沒有減弱，反而呈現出愈加火熱的局面。消費者對于國補的積極反饋，也為國家通過以舊換新等方式繼續發力促消費提供了市場依據。

　　酒店電視納入以舊換新 凸顯B端市場新機遇

　　本輪以舊換新政策的重點是以家電、汽車為代表的消費品。11月13日三部門印發的《關于做好酒店電視終端以舊換新工作的通知》(以下簡稱《通知》)，從政策上推動了酒店電視的更新換代，也將消費品以舊換新的利好從C端產品拓展到B端市場。而龐大的B端市場存量，將為電器產業鏈形成新的推動力。

　　中國飯店協會發布的《2024年中國酒店業發展報告》中顯示，截止2023年底，我國酒店客房總數為16,498,010間，假設按每間客房配備一臺電視，換新率10%計算，《通知》的出臺，預計可以帶動150萬臺以上彩電產品的銷量。

　　教育IFPD持續承壓 存量換新潛力待釋放

　　與酒店電視類似，我國也存在大批教育IFPD存量產品，并存在巨量以舊換新潛力待釋放。

　　教育IFPD產品的普及與發軔于“計算機的普及要從娃娃做起”的教育信息化發展息息相關;2000年以來，在相關政策的支持下，我國已基本實現教育網絡化與教育信息化1.0建設，現正處于教育信息化2.0的中后期階段。

　　資料來源：DISCIEN整理

　　特別是在教育部《2015年教育信息化工作要點》中提出基本實現每校至少擁有1套多媒體教學設備的工作目標后，教育IFPD成為了我國教育工作中的剛需而得到爆發式的增長。2017年8月教育部發布《交互式電子白板》系列兩項教育行業標準，進一步規范了教育IFPD的性能指標與功能定義，推動了大尺寸教育IFPD在學校中的普及。

　　根據教育部數據，2014年中國擁有多媒體教室的K12學校占比為51.8%，2016年該指標就迅速升至80.0%。截至2022年，中國中小學校園網絡接入率已達百分之百，擁有多媒體教室的中小學校占比達99.5%;多媒體教室在義務教育及高中階段全國751萬間教室中滲透率達到64%，其中小學、初中及普通高中學校多媒體教室滲透已分別達到73.79%、75.71%、74.60%，總體接近75%。

　　圖二：2014-2023 中國K12擁有多媒體教室的學校比重變化

　　數據來源：教育部 DISCIEN整理 單位：%

　　圖三：2014-2022年 中國各階段多媒體教室滲透率變化

　　數據來源：教育部 DISCIEN整理 單位：%

　　值得特別指出的是，教育部統計的教室的數量包括普通教室與功能性教室，前者是學校開展日常文化課教學的教室，這類教室對教育IFPD有著較為實際的需求;后者則是用于專用學科特定功能教學的教室，如物理/化學實驗室、音樂教室、舞蹈教室等，對于教育IFPD的需求相對更低。因此現階段中小學75%的多媒體教室滲透率，實際代表著我國學生日常上課的普通教室已基本覆蓋IFPD等多媒體設備。

　　義務教育經費保障難 制約教育IFPD換新

　　另一方面，盡管我國在教育信息化以及智慧教室的建設等層面處在國際先進行列，但一些省份存在義務教育經費緩撥、欠撥、挪用的情況，制約了教育IFPD設備的正常更新。按照教育部統計2022年我國擁有多媒體教室630.6萬間的數據為基準，疊加每年新建校舍的需求，理論上教育IFPD每年可以保持100萬臺-130萬臺左右的出貨量。

　　圖四：2014-2022年 中國多媒體教室數量情況（不含幼教及特殊教育）

　　數據來源：教育部 DISCIEN整理 單位：萬間

　　根據DISCIEN（迪顯咨詢）數據，2024年教育IFPD預計出貨量僅為91.5萬臺，同比下滑10%，說明受限于經費保障與缺乏政策引導兩方面的不利因素，教育IFPD市場存量的更新換代需求未被全面釋放。 未來幾年，中國教育IFPD市場的下行趨勢明顯。

　　圖五：2018-2024年中國市場教育IFPD出貨量

　　數據來源：DISCIEN 單位：千臺

　　行業期待“國補”提振 助力教育現代化建設

　　在我國存在大量教育IFPD換新需求的前提下，市場仍未能維持良性發展，是受到了教育經費保障困難與缺乏政策引導兩方面的制約。如果政府可以將教育IFPD納入以舊換新范圍，不僅將顯著改善市場表現，且對教育產業的高質量發展將有明顯促進作用。原因有三：

　　第一，參考國際情況，政府通過投資、發放補助金等利好推動教育信息化發展是普遍現象。教室多媒體設備作為已被證明是促進教育公平化的必要手段之一， 近些年，特別是在疫情爆發以來，海外多國均出臺了相應政策：日本文部科學省從2019年度開始推進“GIGA學校”計劃，在全國中小學投入約3000億日元，部署平板電腦終端設備;德國在2019年提出了《DigitalPakt》計劃，至2024年，聯邦政府將提供50億歐元改善中小學教育信息化水平;美國從2020年3月便發起教育穩定基金(ESF)，總額307.5億美元，經過多輪追加投資，整項救助法案金額超過了2800億美元;2021年歐盟、意大利政府、意大利教育部聯合發布了《意大利的未來學校計劃》，該計劃總投資175億歐元。

　　第二，大量IFPD面臨超期服役，影響教學工作與學生健康。 教育IFPD的質保期約為5-7年，根據中國電子視像行業協會制定的《平板電視機安全使用年限的規定》，平板電視機的安全使用年限為7年，如果按照IFPD更新周期為6年計算，那么這也意味著2025年后，這些處于行業普及初期（2018年前布設）的產品將全部脫離安全使用年限， 容易產生亮度衰減、偏色、屏幕損傷、觸控延時，響應不靈敏，操作卡頓等現象，甚至出現故障，影響正常教學。

　　此外，尺寸過小的IFPD不僅不利于教學工作的開展，且對學生的用眼健康有所影響。根據教育部2022年數據，我國小學、初中及普通高中班級平均人數為38、46、49人，國家教育行業標準JY/T0614-2017《交互式電子白板教學功能》中規定能容納學生30-50人，面積50-70平米的教室，IFPD尺寸至少應為85英寸。而受到當時面板產線的技術限制，過去布設的產品有很大一批為65-75英寸，已不符合行業標準推薦的尺寸。

　　第三，新產品、新技術的應用拓展了教育IFPD的功能，改善了使用體驗。 在5G、AI、云計算、大數據等技術加持下，智慧教育不斷加速創新，市面上的教育IFPD產品不僅相比過去在分辨率、色域覆蓋、書寫時延、書寫精度、無線投屏、智能管理等功能上取得了長足的進步，還增添了智慧巡課，AI大模型輔助備課、評估教學效果等新功能。借助新興技術，學校可以大幅提高教學效率和管理效率，全面提升教學質量。

　　百萬級需求蓄勢待發 行業期待“國補”提振

　　限于學校預算、地方教育經費等種種因素限制，教育IFPD產品通過自主方式實現更新換代的阻力較大，倘能仿照酒店電視的路線，在國家層面推動以舊換新等政策支持，或將迎來新的發展機遇。按現有市場規模和滲透率計算，如果以舊換新政策得以充分覆蓋，那么將釋放出至少百萬級教育IFPD的需求，換新規模看齊酒店電視。

　　此外，換新不僅可以有效促進消費，推動相關產業鏈高質量發展，還能助力國家在智慧教室、數字賦能等教育強國建設方面繼續走在國際最前列，加速教育數字化進程，推進教育信息化2.0行動，更快實現教育現代化。