根據(jù)迪顯（DISCIEN）《24H1中國教育錄播市場研究報告》顯示，今年上半年教育錄播主機產(chǎn)品出貨量為33.5K，同比增長4%。分市場來看，K12市場由于預(yù)算不足、優(yōu)質(zhì)項目滯后等原因?qū)κ袌隼瓌佑邢?，在高校市場，由于每五年一周期的本科教育教學(xué)審核評估接近尾聲，促進錄播產(chǎn)品普及，拉動整體錄播市場增長。

　　從錄播主機產(chǎn)品類型來看，主要以常態(tài)化錄播為主，今年上半年份額達75.5%，整體向常態(tài)化錄播轉(zhuǎn)移的趨勢明顯。

　　從品牌情況來看，今年上半年出貨量TOP3分別是希沃、奧威亞、?？?，其中希沃的市占率達32.3%，位居第一；銷售額TOP3分別是希沃、奧威亞、現(xiàn)代中慶，其中希沃的市占率達26.7%，上半年希沃實現(xiàn)量額雙冠。

　　圖一：24H1 VS 23H1 中國教育錄播產(chǎn)品出貨量情況

　　數(shù)據(jù)來源：迪顯（DISCIEN）、Unit：K

　　今年的教育K12市場因預(yù)算緊張等因素采購趨于謹慎，而高職教由于采購模式的原因，體感要好于K12，從錄播市場來看，更加明顯。

　　根據(jù)公開中標項目梳理，中臺數(shù)占比情況來看，今年上半年IFPD產(chǎn)品中K12的份額為85%，高職教僅15%。而從錄播的公開中標項目梳理來看，今年上半年高職教的份額為43%，遠高于IFPD產(chǎn)品中高職教的占比。分析原因來看，以高校為主，在錄播方面有較強政策推動。

　　近兩年的教育政策來看，從“貼息貸款”政策(《關(guān)于抓緊做好項目儲備工作的預(yù)通知》-22.09)，到首輪高職“雙高計劃績效評價”工作啟動(《關(guān)于開展中國特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計劃(2019—2023年)績效評價工作的通知》-24.01)以及年初“以舊換新” (《教育領(lǐng)域重大設(shè)備更新實施方案的通知》-24.06)在教育行業(yè)明確支持高職教科研實訓(xùn)設(shè)備的更新等發(fā)布了多個高職教建設(shè)相關(guān)國家級政策，體現(xiàn)了建設(shè)高質(zhì)量高水平高職教的方向。其中“本科教育教學(xué)審核評估”更是進一步推動了高校錄播普及。

　　從“本科教育教學(xué)審核評估”相關(guān)政策發(fā)布的歷史來看，早在2007年發(fā)布了《普通高等學(xué)校本科教學(xué)工作水平評估學(xué)校工作規(guī)范》后在2013年發(fā)布了首輪評估通知，從2014年至2018年間進行為期5年的審核評估，而后在2021年發(fā)布第二輪從2021年至2025年間進行為期5年的審核評估。

　　從政策內(nèi)容來看，新一輪審核評估中追加提出綜合運用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，深度挖掘常態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)，采取線上與入校結(jié)合、定性與定量結(jié)合、明察與暗訪結(jié)合等方式。

　　圖二：高校本科教育教學(xué)審核評估相關(guān)政策梳理

　　信息來源：教育局、迪顯（DISCIEN）整理

　　政策中對評估對象明確只要經(jīng)國家正式批準獨立設(shè)置的普通本科高校均應(yīng)參加。從類型來看：

　　第一類 為針對具有世界一流辦學(xué)目標、一流師資隊伍和育人平臺的普通高校;

　　第二類 有已參加過上輪審核評估，以學(xué)術(shù)型人才培養(yǎng)或應(yīng)用型人才培養(yǎng)為主的普通高校，以及首次參加審核評估學(xué)校、需已通過合格評估5年以上的新建校。

　　以四川省為例來看，第一類為入選國家“雙一流”建設(shè)名單的地方屬普通本科高校，經(jīng)學(xué)校自主申請、教育廳推薦、教育部同意可參加第一類審核評估。根據(jù)統(tǒng)計截止2024年全國雙一流大學(xué)共計147所，占全國普通本科高校近11%，根據(jù)四川省文件來看該類學(xué)校基本為第一類評估類型。

　　而對應(yīng)第二類審核評估在四川省文件對28所學(xué)校中，3所試點高校在2022年進行審核，對剩余25所學(xué)校依次在2023、2024及2025年分批審核評估。其中明確提出因不可抗因素導(dǎo)致評估時間調(diào)整的，最晚不超過2025年。

　　圖三：“十四五“期間四川省立通高等學(xué)校本科教育教學(xué)審核評估計劃

　　信息來源：四川人民政府、迪顯整理

　　同時政策明確對應(yīng)評估整改落實不力、關(guān)鍵辦學(xué)指標評估后下滑的高校，將采取約談高校負責人、減少招生計劃、限制新增本科專業(yè)備案和公開曝光等問責措施。結(jié)合政策周期來看，預(yù)計該政策驅(qū)動因素將延續(xù)到2025年。

　　普教階段來看中國教育信息化將進入下一階段，AI時代邁進已經(jīng)是無需爭議的事實。在今年三月份《國家中小學(xué)智慧教育平臺啟動全域應(yīng)用試點中》中提出要力爭到2025年底，實現(xiàn)全域全員全流程的新型教學(xué)范式基本成型，人工智能應(yīng)用規(guī)模效應(yīng)初步顯現(xiàn)的目標。 在今年第二十屆三中全會中提出建強用好國家智慧教育公共服務(wù)平臺，促進優(yōu)質(zhì)教育資源廣泛共享的同時大力推進智慧校園建設(shè)，打造中國版人工智能教育大模型，探索大規(guī)模因材施教的內(nèi)容。 云南、河南、四川、廣西等地區(qū)也在2023年省級政策智慧教室建設(shè)中均提及音視頻采集設(shè)備或錄播教室的建設(shè)內(nèi)容。

　　設(shè)備普及是必然的，但因終端預(yù)算緊張，采購謹慎的背景下，簡易錄播占比增長的趨勢明顯。根據(jù)對錄播公開項目中對產(chǎn)品類型的臺數(shù)進行統(tǒng)計來看，今年上半年簡易錄播的份額增長至39%，較23H1份額增長21%。

　　圖四：23H1-24H1 普教階段分產(chǎn)品類型占比變化-中標臺數(shù)%

　　數(shù)據(jù)來源：迪顯（DISCIEN）

　　分地區(qū)來看，普教階段簡易錄播在云南、陜西、新疆等欠發(fā)達地區(qū)份額占比明顯，24H1合計份額達88%。其中在云南省魯?shù)榭h、紅河縣、威信縣等下沉城市更是發(fā)布百臺以上的大項目。

　　圖五：24H1 普教階段簡易錄播產(chǎn)品TOP3省份占比-中標臺數(shù)%

　　數(shù)據(jù)來源：迪顯（DISCIEN）

　　總結(jié)來看，錄播市場受政策驅(qū)動影響明顯，高校的本科教育教學(xué)審核評估、普教各地方省份政策推動錄播市場增長;

　　教育信息化建設(shè)趨勢來看，生成式AI布局，建設(shè)中國版人工智能教育大模型的目標下，普及硬件、收集數(shù)據(jù)，然后再向數(shù)據(jù)分析及反饋發(fā)展的趨勢明顯，2023年末《浙江省數(shù)字教育高質(zhì)量發(fā)展行動計劃(2024-2027年)》也提出高校階段按照可分析的方向建設(shè)，DISCIEN認為教育大模型建設(shè)通過高校試行探索，后續(xù)將在普教階段大面積普及推行;

　　從預(yù)算及采購方式來看，由于高職教大部分以學(xué)校為單位采購，相對靈活，而普教階段短期內(nèi)仍會面臨項目延遲、預(yù)算不足的情況。

　　結(jié)合上述因素分析，錄播市場雖有一定的不利因素，但市場大盤仍在、政策趨勢明顯、當下處于錄播設(shè)備普及階段來看，DISCIEN預(yù)測2024年中國教育錄播市場同比增長6%。