根據(jù)洛圖科技(RUNTO)推總數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國(guó)消費(fèi)級(jí)監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)到2791萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.2%；銷(xiāo)額達(dá)到56億元，同比增長(zhǎng)1.1% 。

　　今年以來(lái)，在消費(fèi)電子大賽道中，監(jiān)控?cái)z像頭是為數(shù)不多的實(shí)現(xiàn)量額雙增長(zhǎng)的品類(lèi)之一。其根本動(dòng)力來(lái)源于消費(fèi)者對(duì)安防、監(jiān)控、看護(hù)的觀念提升和需求釋放。事實(shí)上，安防領(lǐng)域中的另一典型品類(lèi)，智能門(mén)鎖盡管在上半年的整體市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)下滑，但聚焦到C端市場(chǎng)，同樣呈現(xiàn)了可觀的上漲幅度。

　　另一方面，監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)的新玩家持續(xù)涌入，產(chǎn)品形態(tài)呈現(xiàn)多樣化，應(yīng)用場(chǎng)景不斷細(xì)分，也是市場(chǎng)長(zhǎng)期向上發(fā)展的因素之一。

　　一、渠道變化：線(xiàn)上增長(zhǎng)，線(xiàn)下趨緩

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，監(jiān)控?cái)z像頭的線(xiàn)上市場(chǎng)份額增長(zhǎng)了4.5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到50.8%。

　　其中，抖音快手等新興電商銷(xiāo)量約200萬(wàn)臺(tái)，在全渠道的占比達(dá)到7.4%。新興電商市場(chǎng)的主要特點(diǎn)是：小眾品牌居多、性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯、4G室外攝像頭暢銷(xiāo)。

　　與此同時(shí)，傳統(tǒng)電商則占到了全渠道銷(xiāo)量的43.4% 。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭傳統(tǒng)電商銷(xiāo)量為1211萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.6%;銷(xiāo)額為26億元，同比增長(zhǎng)5.8%。

　　線(xiàn)下市場(chǎng)的銷(xiāo)量與去年同期基本持平，市場(chǎng)份額減少了4.5個(gè)百分點(diǎn)。其增長(zhǎng)乏力的原因主要在于，消費(fèi)者在線(xiàn)下場(chǎng)景的購(gòu)物行為整體減少，以及攝像頭傳統(tǒng)零售的營(yíng)銷(xiāo)吸引力不足、商業(yè)模式的刺激效應(yīng)不夠。

2024H1 中國(guó)消費(fèi)級(jí)監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)渠道銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)

　　內(nèi)環(huán)：2023H1;外環(huán)：2024H1

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)推總數(shù)據(jù)，單位：%

　　二、品牌競(jìng)爭(zhēng)：市場(chǎng)集中度下滑，頭部格局穩(wěn)固

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2024年上半年，小米、喬安、螢石、普聯(lián)在線(xiàn)上市場(chǎng)的銷(xiāo)量維度穩(wěn)居前四，合計(jì)份額(CR4)為40.9%，同比下降2.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　小米在線(xiàn)上市場(chǎng)的銷(xiāo)量、銷(xiāo)額維度均位居第一，份額都超過(guò)了16%。小米在上半年發(fā)布了多款產(chǎn)品，新品中的800萬(wàn)像素室內(nèi)攝像頭C700表現(xiàn)優(yōu)異，上市當(dāng)月即進(jìn)入暢銷(xiāo)機(jī)型排行榜前十名，并且?guī)?dòng)了品牌整體在300元以上的細(xì)分市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

　　螢石在線(xiàn)上銷(xiāo)額維度下排名第二，其銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)了7.4%，此外，螢石在線(xiàn)下渠道的表現(xiàn)也相當(dāng)優(yōu)秀。在產(chǎn)品方面，螢石長(zhǎng)期聚焦高端產(chǎn)品，300元以上的價(jià)格段貢獻(xiàn)了四成以上的市場(chǎng)份額;在新興電商主推4G攝像頭，其熱門(mén)CB1表現(xiàn)較好。上半年，螢石還發(fā)布了室外攝影頭H8x系列、視頻通話(huà)攝像機(jī)S10、TAMO看護(hù)攝像機(jī)，在產(chǎn)品形態(tài)、畫(huà)質(zhì)、應(yīng)用場(chǎng)景等多個(gè)方面升級(jí)，推動(dòng)在視覺(jué)化、場(chǎng)景化、智能化方向上的發(fā)展。

　　喬安在線(xiàn)上銷(xiāo)量維度下排名第二，銷(xiāo)量份額為11.5%，同比增長(zhǎng)了0.8個(gè)百分點(diǎn)。2022年底開(kāi)始，喬安推出多目產(chǎn)品，到2024年基本過(guò)渡到了多攝領(lǐng)域，其暢銷(xiāo)產(chǎn)品均為雙攝、三攝攝像頭。

　　此外，海康威視、普聯(lián)、海雀均有較好的表現(xiàn)。海康威視主要在室外場(chǎng)景中發(fā)力，4G攝像頭是主推方向;普聯(lián)更側(cè)重在畫(huà)質(zhì)和產(chǎn)品形態(tài)方面的改善;海雀重點(diǎn)聚焦室內(nèi)800萬(wàn)像素細(xì)分市場(chǎng)，銷(xiāo)量、銷(xiāo)額增長(zhǎng)均比較明顯，幅度都超過(guò)了40%。

　　2024H1 中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線(xiàn)上市場(chǎng)品牌份額

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%

　　三、價(jià)格表現(xiàn)：均價(jià)下移，低端增長(zhǎng)顯著；螢石穩(wěn)居高端市場(chǎng)第一

　　受消費(fèi)降級(jí)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的影響，監(jiān)控?cái)z像頭線(xiàn)上市場(chǎng)的均價(jià)趨勢(shì)從2023年的上漲轉(zhuǎn)變?yōu)?024年的下滑。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，到2024年6月，均價(jià)跌至226元，和2023年初的256元相比，減少了30元，降幅約有11.7%。

　　一方面，長(zhǎng)城、影騰等小品牌以性?xún)r(jià)比產(chǎn)品入市，并快速滲透;另一方面，頭部品牌的老品在上半年促銷(xiāo)力度也比較大，搶占低端市場(chǎng)。

　　價(jià)格下滑的趨勢(shì)在價(jià)格段的變化方面也有體現(xiàn)，低價(jià)格段的漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中高價(jià)格段。其中在100元以下、150-199元兩個(gè)價(jià)位段的銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)均超過(guò)40%，100-149元價(jià)位段的銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)超70%。而在中高端市場(chǎng)，200-249元、300-499元兩個(gè)價(jià)位段的銷(xiāo)量增幅均不足10%，甚至250-299元、500元以上價(jià)位段出現(xiàn)大幅下滑。

　　2024H1 中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線(xiàn)上市場(chǎng)價(jià)格段銷(xiāo)量份額

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%

　　在不同的價(jià)位段，領(lǐng)先品牌的表現(xiàn)略有不同。在150-199價(jià)位段，喬安表現(xiàn)突出，位居第一;200-249、250-299兩個(gè)價(jià)位段中，小米位居第一;300元以上的高端市場(chǎng)，螢石位居第一。

　　2024H1 中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線(xiàn)上市場(chǎng)分價(jià)格品牌銷(xiāo)量份額

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%

　　四、產(chǎn)品方向：槍球聯(lián)動(dòng)首超球機(jī)、多目、高像素

　　整體市場(chǎng)的產(chǎn)品形態(tài)發(fā)生了明顯轉(zhuǎn)變。從最開(kāi)始的固定形態(tài)轉(zhuǎn)向可旋轉(zhuǎn)形態(tài)，到現(xiàn)在槍球聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了全方位監(jiān)控。

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，槍球聯(lián)動(dòng)攝像頭比重增長(zhǎng)顯著，其銷(xiāo)量份額首次超過(guò)球機(jī)，增長(zhǎng)了14.7個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到19.5%。

2024H1 中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線(xiàn)上市場(chǎng)產(chǎn)品形態(tài)銷(xiāo)量份額

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%

　　雙目和多目成為了產(chǎn)品迭代的標(biāo)配之一。目前，監(jiān)控?cái)z像頭在數(shù)量上已從單目拓展到雙目、三目及以上。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，雙目和多目產(chǎn)品的合計(jì)銷(xiāo)量份額達(dá)到31.9%，同比增長(zhǎng)了20.2個(gè)百分點(diǎn)之多。市面上主推的雙目和多目產(chǎn)品多數(shù)采用了“固定+移動(dòng)視角”的方式，很大程度上拓展了水平方向上的監(jiān)控范圍。今年上半年，螢石發(fā)布了首款上下雙攝產(chǎn)品C60P，使得垂直視角覆蓋更廣。

　　畫(huà)質(zhì)也是監(jiān)控?cái)z像頭升級(jí)的核心指標(biāo)。在單目市場(chǎng)中，300萬(wàn)和400萬(wàn)像素為市場(chǎng)主流。2024年上半年，兩者的銷(xiāo)量合計(jì)份額達(dá)54%，下降了9.4個(gè)百分點(diǎn);隨著螢石、小米、360、海雀等向高畫(huà)質(zhì)突破，帶動(dòng)了500萬(wàn)和800萬(wàn)像素市場(chǎng)，銷(xiāo)量份額分別增長(zhǎng)了8.6、5.2個(gè)百分點(diǎn)。

2024H1 中國(guó)單目監(jiān)控?cái)z像頭線(xiàn)上市場(chǎng)分像素等級(jí)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)及變化

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%

　　五、場(chǎng)景應(yīng)用：攝像頭的監(jiān)和“護(hù)”屬性

　　近年來(lái)，消費(fèi)者在電商購(gòu)買(mǎi)的攝像頭開(kāi)始越來(lái)越多的用在室外場(chǎng)景。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，室內(nèi)監(jiān)控?cái)z像頭的銷(xiāo)量份額達(dá)到56.1%，仍占據(jù)主導(dǎo)地位。但隨著消費(fèi)者出游意愿的增多，對(duì)家庭戶(hù)內(nèi)外的監(jiān)控需求迅速旺盛起來(lái)，室外監(jiān)控?cái)z像頭的比重已從2022年的37.2%增至2024年上半年的43.9%。

2022-2024H1 中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線(xiàn)上市場(chǎng)室內(nèi)外產(chǎn)品銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%

　　攝像頭在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的應(yīng)用除了監(jiān)控之外，目前還廣泛用在了滿(mǎn)足不同消費(fèi)群體的看護(hù)，如老人、嬰兒、寵物等。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，帶哭聲監(jiān)測(cè)的攝像頭銷(xiāo)量份額達(dá)到22%，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)6.5%;寵物識(shí)別攝像頭滲透率尚低，銷(xiāo)量份額不到5%，但同比漲幅超過(guò)了30%。

　　品牌跟進(jìn)方面，螢石連續(xù)兩年都發(fā)布了適合嬰兒看護(hù)和寵物陪護(hù)的攝像頭，小米在今年發(fā)布了母嬰看護(hù)套組產(chǎn)品。

　　針對(duì)老人的攝像頭產(chǎn)品體現(xiàn)在產(chǎn)品功能和形態(tài)上，如帶屏攝像頭、一鍵呼叫功能等，能夠?qū)崿F(xiàn)日常陪護(hù)和實(shí)時(shí)監(jiān)控。此外，AI算法已經(jīng)能夠識(shí)別老人跌倒，加上毫米波雷達(dá)，可以實(shí)現(xiàn)睡眠監(jiān)測(cè)、生命體征監(jiān)測(cè)等，并大大提升精準(zhǔn)度。

　　六、預(yù)測(cè)：2024年中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭銷(xiāo)量將達(dá)5600萬(wàn)臺(tái)

　　價(jià)格段布局方面，兩端化趨勢(shì)愈發(fā)顯著。2024年，小眾品牌主要在150元以下價(jià)位段混戰(zhàn)，而主流品牌在300元以上價(jià)位段加速滲透。

　　供應(yīng)鏈方面，攝像頭的上游芯片供應(yīng)向頭部企業(yè)集中。消費(fèi)類(lèi)IPC SoC更加集中在君正、安凱、富瀚微、SigmaStar、國(guó)科微等廠商。隨著海思重新進(jìn)入安防市場(chǎng)，上游企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加大。

　　產(chǎn)品方面，圖像質(zhì)量的追求是無(wú)止境的，高像素將是2024年的產(chǎn)品熱點(diǎn)。低功耗攝像頭大大緩解了耗能問(wèn)題，黑光攝像頭進(jìn)一步解決了夜間監(jiān)控的困擾，而拼接攝像頭提高了監(jiān)控視野、實(shí)現(xiàn)全景監(jiān)控。此外，一些概念產(chǎn)品逐漸面世：帶屏攝像頭、可移動(dòng)機(jī)器人等，強(qiáng)化家庭陪護(hù)功能。

　　應(yīng)用場(chǎng)景上，隨著中國(guó)年輕一代父母對(duì)智能產(chǎn)品的認(rèn)知度提高、養(yǎng)寵物的家庭增多以及“老齡化”加劇，老人、嬰兒、寵物這三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)將持續(xù)受到關(guān)注。

　　整體來(lái)看，消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的攝像頭正在從看得見(jiàn)，到看得清，再到看得懂。隨著AI技術(shù)的應(yīng)用落地，攝像頭逐漸從功能產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)榱酥悄墚a(chǎn)品，并進(jìn)一步融入到智能家居中。此外，諸如螢石、華為等品牌還推出算法商店，將算法包裝成容易理解的應(yīng)用，用戶(hù)可以自由的加載算力算法，使用一臺(tái)設(shè)備，去匹配各種場(chǎng)景，如哭聲監(jiān)測(cè)、寵物檢測(cè)、人臉識(shí)別、煙火感知、手勢(shì)識(shí)別等。算法商店在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的推出，將提升監(jiān)控?cái)z像頭的智能化水平，加速碎片化場(chǎng)景應(yīng)用。

　　規(guī)模方面，洛圖科技(RUNTO)預(yù)測(cè)，2024年，中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的整體銷(xiāo)量將達(dá)5600萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.8% 。