根據(jù)迪顯（DISCIEN）《2023年中國(guó)教育錄播市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示，2023年教育錄播主機(jī)產(chǎn)品出貨量為119.3K，同比增長(zhǎng)5.7%。 錄播市場(chǎng)，起量較晚，市場(chǎng)仍有普及空間，疊加年初高職教貼息貸款政策以及部分省份普教政策中提出智慧教室建設(shè)中錄播成為標(biāo)配產(chǎn)品政策拉動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。

　　錄播主機(jī)產(chǎn)品從類(lèi)型來(lái)看，主要以常態(tài)化錄播、精品錄播為主，同時(shí)包含移動(dòng)錄播及其他相關(guān)形態(tài)的錄播產(chǎn)品，在精品錄播普及接近飽和的狀態(tài)下，常態(tài)化錄播占比在不斷提升，2023年常態(tài)化錄播出貨占比達(dá)75%。

　　從品牌情況來(lái)看，2023年出貨量TOP3分別是希沃、奧威亞及海康，其中希沃的市占率為28.3%，位居第一；銷(xiāo)售額TOP3分別是奧威亞、希沃及文香，其中奧威亞的市占率為25.7%，位居第一。

　　圖一：2022年-2023年中國(guó)教育錄播產(chǎn)品出貨量

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：迪顯（DISCIEN）、Unit：K

　　政策支持：

　　從2023年下半年開(kāi)始，多地發(fā)布教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)政策，其中部分省份明確提出錄播相關(guān)的建設(shè)要求。

　　6月云南省發(fā)布的《云南省中小學(xué)數(shù)字校園建設(shè)參考指標(biāo)(試行)》文件中明確提出，標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字教室建設(shè)需配備85寸及以上的支持紅外觸控的交互一體機(jī)，視頻采集設(shè)備，教室前后端至少各配1只攝像頭，每間1套拾擴(kuò)音設(shè)備，同時(shí)提出小學(xué)需按每所學(xué)校班級(jí)數(shù)的16:1、中學(xué)需按班級(jí)數(shù)的12:1建設(shè)互動(dòng)直錄播教室。

　　11月河南省發(fā)布的《河南省中小學(xué)智慧校園評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(試行)》文件中提出，二級(jí)指標(biāo)創(chuàng)新空間中有一條“有具備大數(shù)據(jù)教學(xué)行為智能分析、遠(yuǎn)程互動(dòng)等功能錄直播教室”的內(nèi)容。

　　12月四川省發(fā)布的《四川省中小學(xué)教育技術(shù)裝備標(biāo)準(zhǔn)(征求意見(jiàn)稿)》文件提出，新增中小學(xué)信息技術(shù)環(huán)境建設(shè)要求清單中，錄播系統(tǒng)(錄播主機(jī)/攝像機(jī)/拾音器/有源音箱)屬于必配裝備。

　　越來(lái)越多的地方政策在信息化建設(shè)文件中提出錄播設(shè)備配置要求，錄播或?qū)⒊蔀橹腔劢淌医ㄔO(shè)中的標(biāo)配裝備。

　　市場(chǎng)空間：

　　根據(jù)教育局統(tǒng)計(jì)，2022年各類(lèi)教室有868.7萬(wàn)間教室，較2021年增長(zhǎng)3.5%，其中多媒體教室共有633.0萬(wàn)間，較2021年增長(zhǎng)4.7%，多媒體教室占整體教室的比重為72.6%，較2021年增長(zhǎng)0.6%。

　　圖二：2018年-2022年中國(guó)多媒體教室比重變化

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：教育局 （為統(tǒng)一數(shù)據(jù)維度，不包含幼教及特殊教育）

　　教育部發(fā)布《加強(qiáng)“三個(gè)課堂”應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》政策文件之后錄播進(jìn)入高速成長(zhǎng)期，同時(shí)錄播解決方案基本在多媒體教室基礎(chǔ)上建設(shè)使用，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，近五年錄播有普及約40萬(wàn)間教室，考慮到近幾年多媒體教室滲透率增速有所減緩，后續(xù)智慧教室建設(shè)預(yù)測(cè)將向錄播等其他設(shè)備轉(zhuǎn)移。

　　教育信息化建設(shè)發(fā)展趨勢(shì)：

　　以浙江省發(fā)布的《浙江省數(shù)字教育高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2024-2027年)》為例，該政策中提出中小學(xué)按照“可重構(gòu)、可兼容、可連接、可記錄”的方向，持續(xù)推進(jìn)中小學(xué)普通教室和功能教室的數(shù)字化改造和提升;高校按照“可感知、可計(jì)算、可分析”的方向，持續(xù)推進(jìn)高校教室、實(shí)驗(yàn)室、實(shí)訓(xùn)室和圖書(shū)館等空間及科研設(shè)施。未來(lái)前端產(chǎn)品布局需結(jié)合AI算力，打通數(shù)字底座，為推動(dòng)教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型向縱深發(fā)展做準(zhǔn)備。

　　2024世界數(shù)字教育大會(huì)提到，把國(guó)家智慧教育平臺(tái)建設(shè)作為教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動(dòng)的先手棋和重要抓手，堅(jiān)持系統(tǒng)集成，使之成為資源富礦和服務(wù)高地。同時(shí)提出教師數(shù)字化轉(zhuǎn)型難題，需要提升教師數(shù)字化教學(xué)能力，助推教學(xué)質(zhì)量提升。

　　國(guó)家建設(shè)資源云平臺(tái)的方向不變，優(yōu)質(zhì)資源的建設(shè)、龐大的數(shù)據(jù)收集離不開(kāi)前端硬件的支持。同時(shí)需要錄播與AI結(jié)合，基于前端數(shù)據(jù)收集，上傳，到分析及反饋，改革目前的教學(xué)方式，為教師提供更多的幫助。

　　錄播解決方案發(fā)展方向：

　　以常態(tài)化錄播教室建設(shè)情況來(lái)看，從傳統(tǒng)錄播主機(jī)搭配交互大屏及周邊音視頻設(shè)備的分體化部署，到根據(jù)需求將主機(jī)與其他設(shè)備二合一的模塊化部署方案推出，亦有互聯(lián)網(wǎng)廠商推出輕量化教學(xué)解決方案。模塊化部署能降低成本的同時(shí)能簡(jiǎn)化操作，但程序較多時(shí)，或面臨算力缺失情況，同時(shí)仍不及有單獨(dú)主機(jī)的錄播效果好。

　　對(duì)比交互大屏產(chǎn)品發(fā)展來(lái)看，目前交互大屏產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，各類(lèi)產(chǎn)品技術(shù)迭代速度有所放緩，與之相比較，錄播產(chǎn)品依舊處于從不同場(chǎng)景、不同部署方式等角度出發(fā)，探索更豐富、體驗(yàn)更好的解決方案的時(shí)期。

　　總結(jié)來(lái)看，多個(gè)省份發(fā)布數(shù)字校園相關(guān)文件中提出錄播設(shè)備相關(guān)要求，錄播設(shè)備在智慧教室建設(shè)中越來(lái)越成為標(biāo)配產(chǎn)品；

　　市場(chǎng)大盤(pán)來(lái)看，后續(xù)智慧教室建設(shè)預(yù)測(cè)將向錄播等其他設(shè)備轉(zhuǎn)移，市場(chǎng)仍有一定增長(zhǎng)空間；

　　教育信息化建設(shè)發(fā)展方向來(lái)看，國(guó)家大力建設(shè)教育資源云平臺(tái)的方向不變，同時(shí)為后續(xù)開(kāi)展教育AI應(yīng)用提供數(shù)據(jù)支撐離不開(kāi)前端設(shè)備的支持，錄播及音視頻設(shè)備仍是重要的一環(huán)。

　　2024年預(yù)算不足的情況預(yù)計(jì)有所改善，國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，文件提出到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上，同時(shí)重點(diǎn)任務(wù)中提到要實(shí)施設(shè)備更新行動(dòng)，提升教育文旅醫(yī)療設(shè)備水平的相關(guān)內(nèi)容。該政策正式發(fā)布，將帶來(lái)部分更新?lián)Q代需求的同時(shí)，緩解部分預(yù)算不足的情況，推動(dòng)市場(chǎng)正增長(zhǎng)。