中國(guó)大陸成為全球新增高世代產(chǎn)能集中地。國(guó)內(nèi)面板大廠近兩年重點(diǎn)投入高世代線， 以京東方、TCL 等陸廠從 2003 年開始投資面板行業(yè)，通過大膽的逆周期投資及積極的研發(fā)投入，在規(guī)模和經(jīng)營(yíng)效率上開始超越除三星以外幾乎所有日韓和臺(tái)灣地區(qū)對(duì)手。

　　2019年下半年以來(lái)，隨著面板廠商主動(dòng)調(diào)節(jié)產(chǎn)能以及在5G推動(dòng)下手機(jī)和智慧屏需求增加，行業(yè)供需開始改善，面板價(jià)格已企穩(wěn)并有所回升。

　　三星電子、LGD、京東方作為行業(yè)內(nèi)巨頭，各擁有多條涵蓋高低世代各類基底材料技術(shù)TFT-LCD及AMOLED生產(chǎn)線，具備各、技術(shù)全領(lǐng)域產(chǎn)品生產(chǎn)能力。深天馬、龍騰光電等企業(yè)均尋求差異化競(jìng)爭(zhēng)，通過深耕一種或幾種顯示技術(shù)，在特定的細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　行業(yè)龍頭京東方、華星光電、友達(dá)光電、群創(chuàng)光電擁有多條不同世代生產(chǎn)線，生產(chǎn)線技術(shù)涵蓋a-Si、IGZO、LTPS 和AMOLED等主要顯示技術(shù)，產(chǎn)品布局全面。

　　現(xiàn)在擁有a-Si、LTPS、IGZO、AMOLED等一種或多種生產(chǎn)技術(shù)的公司不在少數(shù)，并且已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了規(guī)模量產(chǎn)，所以現(xiàn)在國(guó)內(nèi)面板企業(yè)比拼的是資金實(shí)力、產(chǎn)線產(chǎn)量、專利技術(shù)、市場(chǎng)占有率。

　　國(guó)內(nèi)面板廠商積極搶攻顯示器面板市場(chǎng)，H1市占率達(dá)38%

　　根據(jù)TrendForce旗下顯示器研究處表示，京東方 (BOE)與華星光電(CSOT)策略性調(diào)整8.5代線產(chǎn)能，將電視面板產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至顯示器面板，加上因新冠肺炎疫情衍伸的遠(yuǎn)端工作與學(xué)習(xí)需求帶動(dòng)IT產(chǎn)品出貨成長(zhǎng)，今(2020)年上半年陸系面板廠在顯示器面板的市占率攀升至38%。

　　華星光電今年上半年出貨量激增，亦顯示陸系面板廠正積極搶攻顯示器面板市場(chǎng)。TrendForce指出，京東方在武漢的第二座10.5代廠投入電視面板量產(chǎn)行列，并策略性將部分8.5代線產(chǎn)能由生產(chǎn)電視面板轉(zhuǎn)往顯示器面板，順勢(shì)搭上疫情所帶動(dòng)的宅經(jīng)濟(jì)需求，加上三星電子( SDC )宣布將于年底退出LCD面板供應(yīng)的效應(yīng)，有利京東方取得更多產(chǎn)能的出海口，上半年出貨量攀升至2,020萬(wàn)片，年成長(zhǎng)19%。

　　華星光電去(2019)年上半年顯示器面板出貨量低于30萬(wàn)片，今年上半年開始積極搶進(jìn)三星電子退出后的VA曲面顯示器市場(chǎng)，出貨量快速拉升至220萬(wàn)片，較去年同期成長(zhǎng)近七倍。熊貓電子(Panda)則受惠于同集團(tuán)顯示器代工大廠冠捷(TPV)的穩(wěn)定需求，加上長(zhǎng)期對(duì)歐美一線品牌客戶耕耘有成，年成長(zhǎng)率達(dá)4%;而惠科(HKC)在滁州、綿陽(yáng)、長(zhǎng)沙的8.6代線已于第二季至明年開始陸續(xù)供應(yīng)顯示器面板，預(yù)期未來(lái)陸系面板廠將更積極搶食顯示器市場(chǎng)。

　　韓系面板唯LGD獨(dú)撐大局，臺(tái)系面板廠產(chǎn)品組合最佳化求獲利穩(wěn)健。TrendForce指出，三星電子宣布將于今年底前停止自韓國(guó)供應(yīng)LCD面板，而蘇州8.5代線也計(jì)畫出售，明(2021)年LGD韓國(guó)8.5代線將可能獨(dú)撐大局，在陸系面板廠大舉搶進(jìn)市場(chǎng)的同時(shí)，成本競(jìng)爭(zhēng)力將是嚴(yán)峻考驗(yàn)。

　　至于臺(tái)系面板廠近年已不再積極建廠，在有效調(diào)配現(xiàn)有產(chǎn)能下，出貨量最大化不再是最主要的目標(biāo)。群創(chuàng) 的經(jīng)營(yíng)策略就以產(chǎn)品獲利為主要考量，除了限縮21.5吋等小尺寸顯示器面板供給及調(diào)漲價(jià)格外，也試圖調(diào)整電視、筆電與顯示器等現(xiàn)有各類應(yīng)用的生產(chǎn)比例;友達(dá) (2409)也受惠于三星電子的退出，今年下半年VA曲面顯示器的轉(zhuǎn)單需求將十分強(qiáng)勁，加上年底是傳統(tǒng)歐美消費(fèi)性市場(chǎng)旺季，面板供不應(yīng)求狀態(tài)也將成為價(jià)格上漲的動(dòng)能。

　　韓廠產(chǎn)能退出，2020 年 LCD 產(chǎn)能供給將得到放緩。2019 年，面板廠商為應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)虧損壓力， 通過關(guān)停產(chǎn)線來(lái)控制產(chǎn)出，其中以韓國(guó)廠商虧損最為嚴(yán)重。根據(jù) LG Display2019 年Q3 財(cái)報(bào)，由于受到全球 LCD 面板出貨擠壓，LGD 第三季度的TFT-LCD電視業(yè)務(wù)營(yíng)收占總收入的 32%，同比下降 9%;進(jìn)而影響總體營(yíng)收表現(xiàn)，營(yíng)業(yè)虧損 3687 億韓元，同比下降了 4.6%，公司 CEO 于 1 月份在的CES 展會(huì)上宣布 LGD 決定在 2020年內(nèi)關(guān)閉韓國(guó)國(guó)內(nèi)所有 LCD 電視面板產(chǎn)能，積極轉(zhuǎn)向 OLED 大尺寸顯示，19 年廣州OLED 線即將投產(chǎn)，三星也已經(jīng)重新將目光轉(zhuǎn)向大尺寸 OLED。從計(jì)劃退出的具體產(chǎn)線信息來(lái)看，2020 年全球擬退出的4 條線主要是三星的 8.5 代線 Tangjong L8-1、Tangjong L8-2;LGD 的 7.5 代線 Paju P7、8.5 代線 Paju P8。同時(shí)，日本松下在 2019 年 12 月宣布，2021 年前永久性退出 LCD 領(lǐng)域。

　　TrendForce分析師楊晴翔表示，以產(chǎn)能擴(kuò)張的角度觀察，未來(lái)陸系面板廠的成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)銳不可擋，在近期三星蘇州面板廠尋求轉(zhuǎn)售、熊貓電子對(duì)外求售南京與成都廠的情況下，將牽動(dòng)未來(lái)顯示器面板供應(yīng)版圖，面板廠可能透過生產(chǎn)收斂、并購(gòu)或買廠的方式提前進(jìn)行整合，預(yù)期將使未來(lái)顯示器面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展更為健全。