近年來(lái)，OLED的投資熱潮一直涌動(dòng)，普及之勢(shì)也更兇猛。從全球面板廠商以及終端企業(yè)的最新動(dòng)向來(lái)看，圍繞著OLED的競(jìng)爭(zhēng)正進(jìn)入新階段。

　　全球越來(lái)越多的顯示器廠家紛紛投入OLED研發(fā)，大大的推動(dòng)了OLED的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，顯示器行業(yè)正面臨著重大變化。伴隨著這些變化，四家顯示器和消費(fèi)電子巨頭：京東方集團(tuán)（BOE）、三星集團(tuán)、LG集團(tuán)和TCL華星集團(tuán) 將引領(lǐng)面板顯示行業(yè)發(fā)展。這四大集團(tuán)之間的合作與競(jìng)爭(zhēng)將同時(shí)發(fā)生。

　　據(jù)市場(chǎng)調(diào)機(jī)構(gòu)Omdia新公布的資料顯示，今年4月全球LCD面板出貨量，京東方以占比27.3%居冠，東方超過(guò)LG躍居全球液晶面板(LCD)龍頭。

　　Omdia 認(rèn)為, 這四位巨頭的關(guān)系將基于以下角色：

　　京東方(BOE)

　　京東方是最大的TFT-LCD產(chǎn)能擁有者也是全球最大的LCD面板供應(yīng)商，正在積極拓展OLED技術(shù)和產(chǎn)能 。WOLED電視面板正在研發(fā)中。京東方正在進(jìn)行產(chǎn)能、技術(shù)、業(yè)務(wù)、顯示器件垂直整合等各方面的拓展。京東方也在嘗試將業(yè)務(wù)拓展到電視機(jī)制造和ODM業(yè)務(wù)。

　　LG

　　LG是全球第二大電視制造商，也是最大的OLED電視制造商 。LG電子正在積極拓展液晶電視面板來(lái)源，并利用中國(guó)增加的供應(yīng)。LG顯示正在轉(zhuǎn)向OLED電視和手機(jī)OLED面板，并開始從液晶電視市場(chǎng)和傳統(tǒng)液晶業(yè)務(wù)中撤退。同時(shí)，LG也在考慮對(duì)LG顯示進(jìn)行重組，通過(guò)與其他公司的聯(lián)盟或?qū)^(guò)時(shí)的業(yè)務(wù)進(jìn)行重組，使其更具競(jìng)爭(zhēng)力。LG選擇逐步放棄LCD面板生產(chǎn)，今后將更加專注QLED、OLED等面板生產(chǎn)。

　　三星集團(tuán)

　　三星電視是全球最大的電視制造商，每年的液晶電視產(chǎn)量超過(guò)4500萬(wàn)臺(tái) 。雖然三星電視專注于量子發(fā)光二極管(QLED)電視 ─ LCD與量子點(diǎn)薄膜內(nèi)嵌LED背光源，但它也打算在未來(lái)走向Micro LED TV,  量子點(diǎn)(QD)OLED或量子納米發(fā)光二極管(QNED)。三星顯示正在逐步從LCD面板生產(chǎn)中撤退，但在手機(jī)OLED面板市場(chǎng)，它將在客戶群、技術(shù)和產(chǎn)能方面繼續(xù)領(lǐng)先，今后將更加專注QLED、OLED等面板生產(chǎn)。。三星顯示正在關(guān)閉韓國(guó)的LCD晶圓廠，但它正在為其蘇州的面板廠尋找買家，而不是將其關(guān)閉。

　　TCL

　　TCL不僅是中國(guó)，也是全球的消費(fèi)電子大企業(yè) 。TCL是全球排名前三的液晶電視制造商。華星光電是TCL內(nèi)部最大的實(shí)體，它專注于電視面板的生產(chǎn)。最近，華星光電正積極尋求通過(guò)并購(gòu)擴(kuò)大其市場(chǎng)份額和技術(shù)。華星光電也在積極地進(jìn)入PC顯示器和移動(dòng)OLED領(lǐng)域。TCL在中國(guó)發(fā)起了許多融資和貸款活動(dòng)，為華星光電的擴(kuò)張?zhí)峁┵Y金支持。在噴墨印刷OLED/QLED技術(shù)領(lǐng)域,TCL華星持續(xù)加大研發(fā)投入,積極發(fā)展柔性印刷顯示OLED等下一代新型顯示技術(shù)、材料及核心工藝開發(fā)與生態(tài)建設(shè)。

圖1顯示了通過(guò)這些活動(dòng)后四大巨頭的關(guān)系

　　Omdia 指出行業(yè)變化是由以下背景引起的：

　　◆ 三星視覺(jué)顯示(VD)，也就是三星電視和LG電子更傾向于依賴中國(guó)面板制造商，特別是京東方和華星光電，以保持其液晶電視面板供應(yīng)的穩(wěn)定。

　　◆市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IHSMarkit指出，在三星電子2019年全年的電視出貨量中，從三星顯示公司采購(gòu)的LCD面板僅37.7%，同期三星電子的六成電視產(chǎn)品均來(lái)自中國(guó)的供貨商。

　　◆自三年前開始，三星電子就透過(guò)子公司三星顯示公司向華星光電位于深圳的工廠投資人民幣21億元，收購(gòu)該工廠9.8%的股份。該工廠制作的10.5代LCD面板中，大約10%的產(chǎn)品供應(yīng)給三星電子。今年第四季度前三星也曾增加對(duì)京東方10.5代LCD面板采購(gòu)量。

　　◆今年四月三星顯示宣布將在今年年底前退出LCD市場(chǎng)，關(guān)停計(jì)劃或提前至今年第四季度，涉及韓國(guó)本土三座大尺寸LCD面板廠，以及位于蘇州的8.5代線，產(chǎn)能將被中國(guó)廠商瓜分。

　　◆ 隨著中電熊貓與三星蘇州Gen 8.5液晶電視面板廠可能的合并，華星光電在母公司TCL科技集團(tuán)股份有限公司(TCL)強(qiáng)大的資金融資支持下，正逐步挑戰(zhàn)京東方在液晶電視市場(chǎng)的產(chǎn)能領(lǐng)導(dǎo)地位。

　　◆ 三星顯示投資TCL華星光電的Gen 10.5工廠，TCL也投資了三星顯示的蘇州Gen 8.5 TFT-LCD工廠。三星顯示擁有蘇州產(chǎn)線60%的股份，而華星光電持有10%的股份，其余則歸蘇州市政府所有。

　　◆ 京東方也考慮與中電熊貓的液晶廠合并。此結(jié)盟將防止TCL華星光電拿下中電熊貓的液晶廠，并擴(kuò)大產(chǎn)能份額。

　　◆ 三星和LG在面板部分正全面轉(zhuǎn)向OLED，不管是手機(jī)RGB OLED還是蒸鍍的WOLED。不過(guò)，京東方和TCL華星光電開始研發(fā)并投資大尺寸的噴墨打印RGB OLED。

　　◆ 據(jù)了解，此前三星電子已大幅降低了7代和8.5代LCD面板的生產(chǎn)量，轉(zhuǎn)向OLED以及QD—QLED面板的生產(chǎn)。

　　◆ 三星VD與華星光電簽訂了電視面板長(zhǎng)期供貨協(xié)議(LTA)。不過(guò)，京東方仍是三星VD最大的電視面板和監(jiān)視器面板供應(yīng)商之一。

　　◆ 電視品牌 ： 三星電視、LG電視和TCL電視在終端市場(chǎng)上展開競(jìng)爭(zhēng)，而京東方和TCL則專注于原始設(shè)計(jì)制造商(ODM)生產(chǎn)液晶電視。

　　◆ LG從去年6月份開始減產(chǎn)，就停止了7.5代和8.5代部分LCD面板生產(chǎn)線，旗下的5代、6代、7.5代、8.5代面板廠都普遍減產(chǎn)10%到20%左右。三星顯示則在去年10月表示，由于市場(chǎng)對(duì)LCD面板的需求下降而導(dǎo)致供應(yīng)過(guò)程，該公司暫停了其在韓國(guó)的一條LCD面板生產(chǎn)線。

　　◆ LG專注于WOLED電視業(yè)務(wù)，但遇到來(lái)自液晶電視面板市場(chǎng)的挑戰(zhàn)，液晶電視面板價(jià)格持續(xù)降低，威脅到WOLED電視的業(yè)務(wù)拓展機(jī)會(huì)。

　　◆ 京東方目前是全球最大的LCD面板供應(yīng)商，智能手機(jī)液晶顯示屏、平板電腦顯示屏、筆記本電腦顯示屏、顯示器顯示屏、電視顯示屏等五大主流產(chǎn)品銷量市占率繼續(xù)穩(wěn)居全球第一。并在挖掘OLED業(yè)務(wù)潛力，培育新的增長(zhǎng)和利潤(rùn)動(dòng)能。

　　◆ COVID-19導(dǎo)致消費(fèi)者謹(jǐn)慎購(gòu)買高端電視，導(dǎo)致其價(jià)格降低。2020年上半年WOLED電視零售表現(xiàn)不佳，影響了LG顯示W(wǎng)OLED電視面板產(chǎn)能的長(zhǎng)期可擴(kuò)充性。LG正在考慮有一個(gè)盟友來(lái)共同拓展WOLED電視市場(chǎng)，而不是在OLED電視面板市場(chǎng)單打獨(dú)斗。

　　◆ 為了加強(qiáng)韓國(guó)面板顯示產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，而非單純?cè)黾訌闹袊?guó)的采購(gòu)量，LG顯示一直在向三星VD供應(yīng)液晶電視面板，未來(lái)可能會(huì)擴(kuò)展到顯示器面板跟WOLED電視面板市場(chǎng)。

　　◆ 三星顯示的液晶電視產(chǎn)能和LG顯示的液晶電視產(chǎn)能將進(jìn)行重組和關(guān)停。

　　眾所周知，液晶面板技術(shù)最早由美國(guó)研發(fā)出來(lái)，完成了從“0”到“1”的突破。但真正將液晶面板技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的是日本公司，韓國(guó)雙雄三星、LG則在產(chǎn)業(yè)低谷時(shí)大舉投資，利用資金優(yōu)勢(shì)迅速擠占了日本 LCD 的市場(chǎng)份額。

　　根據(jù)Omdia(原IHS Markit)數(shù)據(jù)顯示，2019年LCD面板全球市場(chǎng)份額中，京東方(18.43%)、LGD(17.33%)、三星顯示(13.29%)、TCL華星(13.04%)位居前四;2020年一季度，京東方(18.98%)與華星光電(17.65%)位居出貨面積前兩位，遙遙領(lǐng)先三星顯示(12.03%)、LGD(11.76%)等其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

　　據(jù)悉，至2010年，三星已成為TCL液晶面板的最大供應(yīng)商，而TCL也是三星面板在中國(guó)市場(chǎng)最大的客戶。公開資料顯示，2010年TCL采購(gòu)了47億元的三星液晶面板，占三星面板在中國(guó)市場(chǎng)出貨量的一半以上。

　　根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020年開始中國(guó)大陸面板廠市占率超過(guò)50%，其中京東方和華星光電兩家龍頭廠商的市占率估計(jì)高達(dá)35%，接下來(lái)兩家面板廠還有10.5代/11代新廠量產(chǎn)，未來(lái)合計(jì)市占率上看50%，大陸整體市占率還將逐步攀高至70%，產(chǎn)能高度聚集。而韓國(guó)面板廠市占率滑落至20%以下，估計(jì)未來(lái)幾年會(huì)降至5%以內(nèi)。中國(guó)臺(tái)灣及日本面板廠市占率穩(wěn)定在30%的水準(zhǔn)。

　　根據(jù)圖1顯示，Omdia對(duì)這四個(gè)集團(tuán)的合作關(guān)系和競(jìng)爭(zhēng)情況分析如下：

　　◆  京東方與華星光電在顯示面板制造市場(chǎng)相互競(jìng)爭(zhēng)，均為三星和LG提供面板。包括電視、筆記本、監(jiān)視器和手機(jī)面板。

　　◆ 三星顯示可能會(huì)將它的蘇州8.5代工廠出售給TCL華星光電，加強(qiáng)聯(lián)盟。聯(lián)盟的內(nèi)容可能包括業(yè)務(wù)、面板交易，甚至技術(shù)。TCL科技有最大可能拿下三星蘇州線。

　　◆ 三星和LG電子在電視終端市場(chǎng)展開競(jìng)爭(zhēng)，尤其是三星的QLED電視和LG的WOLED電視。從數(shù)量上看，三星每年的QLED電視出貨量為500萬(wàn)臺(tái);LG顯示的目標(biāo)也是每年出貨500萬(wàn)片WOLED電視面板。

　　◆ 三星的QLED電視在各顯示器廠商的open-cell面板支持下表現(xiàn)良好，而LG顯示則有意擴(kuò)大WOLED電視面板的客戶群，以便長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展。

　　◆ 在中小尺寸OLED面板市場(chǎng)，京東方已成為韓國(guó)三星的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，華星光電也已成功投產(chǎn)中小尺寸OLED面板。中國(guó)政府的補(bǔ)貼和激勵(lì)措施也鼓勵(lì)京東方和華星光電走出LCD市場(chǎng)，進(jìn)入OLED電視面板市場(chǎng)。京東方正在研發(fā)WOLED蒸鍍技術(shù)。

　　◆ 三星電子、LG電子將在2020年提高從中國(guó)企業(yè)的液晶面板采購(gòu)量，其中，三星電子的采購(gòu)對(duì)象將轉(zhuǎn)向華星光電和中電熊貓，LG電子將有可能把更多訂單交給京東方。

　　◆ 華星光電正在研發(fā)用于大尺寸顯示器的RGB噴墨印刷OLED。TCL華星光電最近向日本的JOLED公司投資了1.9億美元，華星光電打算利用JOLED的印刷技術(shù)在中國(guó)廣州建立噴墨印刷OLED晶圓廠。

　　◆ LG顯示也利用TEL噴墨打印機(jī)開發(fā)RGB噴墨打印OLED。京東方也在TEL機(jī)臺(tái)上進(jìn)行開發(fā)。LG顯示可能會(huì)與京東方結(jié)盟以生產(chǎn)大尺寸OLED面板。Omdia 認(rèn)為OLED TV的下一階段將是往Gen10.5 WOLED TV面板工廠邁進(jìn)。

　　◆ LG顯示已經(jīng)在中國(guó)廣州建設(shè)了WOLED電視8.5代面板廠，以加強(qiáng)其WOLED業(yè)務(wù)。如果三星VD在高端電視上轉(zhuǎn)向WOLED電視面板，那么對(duì)于擁有更高電視市場(chǎng)滲透率的WOLED來(lái)說(shuō)，這將是一個(gè)巨大的勝利。

　　◆ 三星和LG在QLED電視和OLED電視營(yíng)銷上競(jìng)爭(zhēng)激烈，但最近，兩家公司都同意不進(jìn)行任何負(fù)面營(yíng)銷，這可能是雙方合作更緊密的第 一步。

　　◆ Omdia估計(jì)，LG顯示可能會(huì)在OLED業(yè)務(wù)上尋找合作伙伴。可能是京東方或三星VD。通過(guò)結(jié)盟來(lái)拓展WOLED電視業(yè)務(wù)是符合邏輯的。如果京東方成為合作伙伴，那么LG顯示可以通過(guò)交換技術(shù)獲得一定的資金支持。

　　三星可能并不希望LG和京東方合作緊密，

　　在中小屏OLED市場(chǎng)上，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，面對(duì)下一代的柔性顯示技術(shù)，廠商們都在積極卡位，打入更多科技巨頭的供應(yīng)鏈中。2020年以來(lái)，場(chǎng)上既有中韓企業(yè)之間的升級(jí)戰(zhàn)，也有國(guó)內(nèi)廠商們的排位賽。中國(guó)的OLED產(chǎn)能實(shí)力正不斷提升，可以預(yù)見未來(lái)將成為OLED的生產(chǎn)重鎮(zhèn)。

　　OLED面板的技術(shù)競(jìng)賽仍在繼續(xù)，目前，仍然只有LGD可以量產(chǎn)大尺寸OLED面板。但是，國(guó)內(nèi)企業(yè)也蟄伏多時(shí)，不論TCL還是京東方都在印刷OLED技術(shù)上進(jìn)行研發(fā)，試圖通過(guò)“印刷術(shù)”來(lái)降低量產(chǎn)成本，來(lái)打破蒸鍍式的高成本，其中TCL科技又更為激進(jìn)。