9月3日，是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年紀念日，我國將在北京天安門廣場舉行閱兵活動。分析人士表示，9月3日大閱兵是行業內最重大事件，航天軍工股將會直接受益。另外，在閱兵這樣的大型活動中，所需要的安保、安防設施與設備是全方位的，包括出入管理控制系統、實時監控系統、與智能建筑相結合的安防系統、應急反應系統、基礎設施所需要的安防系統等等。故此，安防和網絡安全方面的上市公司也值得投資者關注。

　　國防軍工事件性催化劑增多

　　上周國防軍工板塊跟隨大盤經歷了較大的調整，板塊內可交易個股僅銀邦股份、秦川機床、同有科技實現上漲，周漲幅分別為：2.58%、2.03%、1.83%。市場人士表示，國防軍工板塊短期具備事件性交易機會，本周或有突出表現。

　　在《中國制造2025》提出的十大重點發展領域中，航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶位居重點發展領域前列，同時新一代信息技術、高檔數控機床和機器人與軍工高端裝備制造緊密相關。國防軍工作為中國制造的最強音，將領銜“中國制造2025”。

　　下半年是投資軍工的最佳時機，事件性催化劑增多，建議尋找確定性較強的機會，國家意志+軍民融合，國家意志主要就是主戰裝備的重要性提升、國產化要加快、軍民融合上升為國家戰略。如果從主戰裝備的角度來看，站在空間爭奪戰的角度(自上而下，布置一個立體的攻擊防護網絡)，上面是北斗，中間是雷達，再下層是先進戰斗機、無人機、預警機等，再下面是電子信息化和作戰平臺。

　　軍工主戰裝備：中直股份、中航飛機、中國重工等，主要選擇大作戰平臺和電子信息化受益標的。

　　軍民融合上升為國家戰略，主要包括北斗和民參軍，其中民參軍的階段性彈性比較大：閩福發A、光電股份、四川九洲、通達動力、海特高新、新研股份等。

　　安防市場規模不斷擴大

　　上周安防板塊中可交易個股全線下跌，不過迪馬股份、大華股份、高新興、鑫茂科技、英飛拓等個股相對抗跌，跑贏大盤。

　　安防行業最早起源于發達經濟體國家，上世紀70年代末在我國逐漸興起。隨著我國政府對于平安城市的推進以及金融和交通運輸等領域對于安防產品需求的不斷提升，安防市場規模也在隨之不斷擴大。2014年我國安防市場規模達到4200億元，同比增長17%，預計2015年我國安防市場規模有望超過5000億元，同比增長超過20%，增速遠高于國際平均水平，仍然具有很大的發展潛力。從細分市場來看，工程產值占比將逐年提升，到2015工程產值在全部安防產值占比將達到54%;設備產值占比將有所下降，達到40%;運維產值占比實現微幅提升，達到6%。

　　隨著IT技術的進步，以大數據和云計算為核心的數據挖掘、分析、存儲和傳輸在現代生活中得到廣泛應用。視頻監控設備作為視頻數據的重要入口為相關IT技術的運用提供物理基礎，安防行業IT化大勢所趨。目前，我國安防行業的IT應用仍屬于新興領域，市場集中度很低，具有先發優勢和持續研發能力的中小企業有望成為行業黑馬。

　　在個股選擇上：海康威視(產業大腦，引領歷次行業升級，各層次市場一馬當先)，大華股份(市場地位穩固，技術積累深厚，客戶資源豐富)，東方網力(收購行業新入口，構建智能生態圈)。